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WKN: A14KEB / ISIN: DE000A14KEB5

EQS-News: home24 SE: home24 unterstützt Übernahmeangebot von XXXLutz - neuer Investor zeichnet 10%-Kapitalerhöhung - die neue Partnerschaft stärkt Marktposition und Wachstumsperspektive für beide Unternehmen (deutsch)


05.10.22 18:37
dpa-AFX

home24 SE: home24 unterstützt Übernahmeangebot von XXXLutz - neuer Investor zeichnet 10%-Kapitalerhöhung - die neue Partnerschaft stärkt Marktposition und Wachstumsperspektive für beide Unternehmen



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EQS-News: home24 SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung


home24 SE: home24 unterstützt Übernahmeangebot von XXXLutz - neuer Investor


zeichnet 10%-Kapitalerhöhung - die neue Partnerschaft stärkt Marktposition


und Wachstumsperspektive für beide Unternehmen



05.10.2022 / 18:37 CET/CEST


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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home24 unterstützt Übernahmeangebot von XXXLutz - neuer Investor zeichnet


10%-Kapitalerhöhung - die neue Partnerschaft stärkt Marktposition und


Wachstumsperspektive für beide Unternehmen



* XXXLutz Gruppe kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für


den Erwerb von bis zu 100% der Aktien der home24 SE an



* Das Angebot von 7,50 Euro je home24-Aktie entspricht einer Prämie von


124% auf den Schlusskurs am 4. Oktober 2022



* XXXLutz zeichnet eine Kapitalerhöhung von knapp 10% des Grundkapitals


der Gesellschaft zum Preis je Aktie von 7,50 Euro



* Durch die Unterstützung von großen Aktionären im Rahmen von


Andienungsverpflichtungen und zusammen mit den Aktien, die aus der


Kapitalerhöhung kommen, sowie bereits getätigter Aktienkäufe und anderer


Instrumente hat sich XXXLutz insgesamt bereits circa 60% der Anteile am


zukünftigen Grundkapital der home24 gesichert



* Durch die Bündelung ihrer erfolgreichen Geschäftsmodelle soll die


Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce


Destination weiter gestärkt und ausgebaut werden



* home24 bleibt eigenständig und wird weiterhin vom aktuellen


Managementteam geführt. Der Sitz der Gesellschaft in Berlin und die


bestehende Gesellschaftsstruktur mit den wesentlichen Standorten der


home24-Gruppe sowie den Kernmarken der home24-Gruppe, einschließlich


home24 und Butlers, werden beibehalten



* Vorstand und Aufsichtsrat von home24 befürworten das Angebot und werden


es vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten sowie der Prüfung


der von der Bieterin zu veröffentlichenden Angebotsunterlage


unterstützen



BERLIN, 5. OKTOBER 2022 - Die österreichische XXXLutz KG plant die Übernahme


der home24 SE. Vor diesem Hintergrund hat home24 mit der XXXLutz KG und


ihrer Tochtergesellschaft, der RAS Beteiligungs GmbH ein Business


Combination Agreement abgeschlossen. XXXLutz hat darüber hinaus heute ein


freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der


Gesellschaft zum Preis von EUR 7,50 je home24-Aktie (der "Angebotspreis")


angekündigt. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 124% auf den


XETRA-Schlusskurs am 4. Oktober 2022 und einer Prämie von 142% auf den


volumengewichteten Durchschnittskurs während der letzten drei Monate.



Mit der Übernahme soll die Wachstumsstrategie von home24 langfristig,


strategisch und finanziell nachhaltig unterstützt und insbesondere die


Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce Destination


weiter gestärkt und ausgebaut werden. Vor diesem Hintergrund ist es der


Wunsch von XXXLutz, dass home24 weiterhin in eigener Verantwortung und vom


aktuellen Managementteam geführt wird. Die drei Vorstandsmitglieder von


home24, Philipp Steinhäuser, Brigitte Wittekind und Marc Appelhoff, haben


gestern ihre Vorstandsverträge verlängert und ihre Unterstützung für diese


Transaktion bekräftigt. Zudem bleibt der Sitz der Gesellschaft in Berlin.


Die bestehende Gesellschaftsstruktur und die wesentlichen Standorte der


home24-Gruppe sowie die Kernmarken der home24-Gruppe, einschließlich home24


und Butlers, werden als unabhängige Marken beibehalten. Vor diesem


Hintergrund begrüßen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft das


Angebot und werden es vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten


sowie der Prüfung der von der Bieterin zu veröffentlichenden


Angebotsunterlage unterstützen. Sie erachten es im gegenwärtigen Zeitpunkt


als im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und


sonstigen Interessengruppen.



Darüber hinaus zeichnet XXXLutz eine 10%-Kapitalerhöhung zu einem


Aktienpreis von 7,50 Euro. Der Gesellschaft fließen dadurch rund 23 Mio.


Euro frisches Kapital zu.



"Wir freuen uns, mit XXXLutz als starkem Partner gemeinsam unseren Weg zur


führenden online Destination für Home & Living weiterzugehen. Für uns als


Management Team war besonders wichtig, dass XXXLutz die Vision von home24


teilt und aktiv fördert, bei der Umsetzung unterstützt und uns dabei


weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren sieht. Wir sind überzeugt,


dass wir gemeinsam mit XXXLutz unsere Robustheit und Schlagkraft im


Möbelmarkt signifikant erhöhen werden", sagte Marc Appelhoff, CEO von


home24. "Dass wir in Zeiten weltpolitischer Spannungen und gedrückter


Konsumentenstimmung einen starken strategisch orientieren Investor für


home24 gewinnen konnten, ist ein absoluter Vertrauensbeweis in unser


Geschäftsmodell. Wir sind überzeugt, dass wir damit sowohl für unsere


Mitarbeiter als auch für Aktionäre und weitere Stakeholder einen sehr guten


Weg gefunden haben."



"Mit ihrer starken Marke und führenden Position im Online-Möbelmarkt ist


home24 eine ideale Ergänzung für XXXLutz. Wir sind beeindruckt davon, was


das Team von home24 in den letzten Jahren aufgebaut hat. Als großer Partner


wird XXXLutz home24 dabei unterstützen, die Zukunftsfähigkeit des


Unternehmens in einem unsicheren Marktumfeld zu sichern und auf Basis des


innovativen Geschäftsmodells auch in Zukunft Wachstumschancen zu ergreifen.


home24 wird als eigenständiges Unternehmen den online Pure-Play Fokus


beibehalten und von der Stärke der XXXLutz Gruppe profitieren. Unser Angebot


ermöglicht den Aktionären, von einer außerordentlichen Prämie von über 124%


zu profitieren", sagte Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz


Gruppe.



Durch die Unterstützung von wesentlichen Aktionären im Rahmen der


Andienungsverpflichtungen, zusammen mit den Aktien, die aus der


Kapitalerhöhung entstehen werden, sowie bereits getätigter Aktienkäufe und


anderer Instrumente hat sich XXXLutz insgesamt bereits circa 60% der Anteile


am zukünftigen Grundkapital der home24 gesichert. Das Angebot wird unter den


üblichen kartellrechtlichen Vorbehalten stehen. Eine Mindestannahmequote ist


seitens XXXLutz nicht vorgesehen.



Schließlich ist in der Vereinbarung geregelt, dass XXXLutz für einen


Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug mit der Gesellschaft keinen


Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abschließen wird. XXXLutz strebt


an, die Börsennotierung der home24-Aktie nach Durchführung des Angebots zu


beenden (sogenanntes Delisting).



Sullivan & Cromwell LLP agiert als Rechtsberater von home24.



ÜBER HOME24



home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in


Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in


Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine


einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken,


Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl


bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat


ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit knapp 3.000


Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv:


Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien


und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien


tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit


100 Filialen in der DACH-Region und weiteren 25 im übrigen Europa. Das


Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl


von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN


DE000A14KEB5). Die Aktie von Mobly wird am brasilianischen Novo Mercado von


B3 gehandelt (ISIN BRMBLYACNOR5). Weitere Informationen finden Sie auf der


Website des Unternehmens unter www.home24.com.



Über XXXLutz



XXXLutz ist in den 77 Jahren seines Bestehens stetig gewachsen. Die XXXLutz


Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen


Ländern (Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Slowakei,


Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Schweiz, Schweden, Serbien und Polen) und


beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von 5,34


Milliarden Euro ist die XXXLutz Gruppe einer der drei größten Möbelhändler


der Welt.



PRESSE Kontakt:



communications@home24.de



INVESTOREN Kontakt:



ir@home24.de



RECHTLICHER HINWEIS:



Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von


Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan


oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche


Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser


Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen


unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in


Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen


informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen


kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder


darstellen.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur


Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der home24 SE oder einer


ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,


Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung


noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt


werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem


Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")


registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder


verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen


wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities


Act besteht.



Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an


Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 der Verordnung


(EU) 2017/1129 sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act


2018 Teil des nationalen Rechts ist und die außerdem (i) professionelle


Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act


2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die


"Verordnung") fallen, oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere


Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und


an die man rechtmäßig herantreten kann (wobei diese Personen zusammen als


"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Wertpapiere stehen nur


qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot


oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder


anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen


abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in


keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren


Inhalt handeln.



In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese


Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der


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Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies


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Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst


informieren und diese beachten.



Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,


Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage


und Ergebnisse der home24 SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen").


Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",


"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie


ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu


erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die


nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren


auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der


home24 SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie


Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und


Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten


oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.


Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien


für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht


notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse


erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen


zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung


Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen


Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter


Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch


spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich


nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,


künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,


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immer geartete Verantwortung dafür, dass die hierin enthaltenen


zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.




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05.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate


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Medienarchiv unter https://eqs-news.com



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: home24 SE


Otto-Ostrowski-Str. 3


10249 Berlin


Deutschland


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Internet: www.home24.com


ISIN: DE000A14KEB5


WKN: A14KEB


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,


Tradegate Exchange


EQS News ID: 1457725





Ende der Mitteilung EQS News-Service


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1457725 05.10.2022 CET/CEST



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