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WKN: A14KEB / ISIN: DE000A14KEB5

EQS-News: home24 SE: Gemeinsame begründete Stellungnahme: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der RAS Beteiligungs GmbH, der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH (deutsch)


16.11.22 08:35
dpa-AFX

home24 SE: Gemeinsame begründete Stellungnahme: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der RAS Beteiligungs GmbH, der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH



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EQS-News: home24 SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Stellungnahme


home24 SE: Gemeinsame begründete Stellungnahme: Vorstand und Aufsichtsrat


empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der RAS Beteiligungs


GmbH, der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH



16.11.2022 / 08:35 CET/CEST


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER


WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN


VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE


VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN


WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE


DIESER BEKANNTMACHUNG.



Gemeinsame begründete Stellungnahme: Vorstand und Aufsichtsrat der home24


empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der RAS Beteiligungs


GmbH, der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH



* Angebotsgegenleistung von 7,50 Euro je home24-Aktie ist fair und


angemessen und bietet home24-Aktionären die Gelegenheit einer sicheren


und zeitnahen Wertrealisierung



* Übernahmeangebot von Gesellschaften um die XXXLutz-Gruppe ist nach


Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat im besten Interesse der


Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und sonstigen


Interessengruppen



Berlin, 16. November 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der home24 SE ("home24"


und die "Gesellschaft") haben heute eine gemeinsame begründete Stellungnahme


zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der RAS Beteiligungs GmbH,


der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH (die "Bieterinnen") an alle


home24Aktionäre (das "Angebot") gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und


Übernahmegesetzes ("WpÜG") veröffentlicht (die "Stellungnahme"). Danach


haben Vorstand und Aufsichtsrat jeweils unabhängig voneinander die von den


Bieterinnen veröffentlichte Angebotsunterlage und die Bedingungen des


Angebots intensiv geprüft und bewertet und sind zu der Einschätzung gelangt,


dass das Angebot im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre,


Mitarbeiter und sonstigen Interessengruppen liegt. Vorstand und Aufsichtsrat


sind auch der Auffassung, dass die Angebotsgegenleistung von 7,50 Euro je


home24-Aktie fair und angemessen ist. Vor diesem Hintergrund unterstützen


Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot und empfehlen den home24Aktionären,


es anzunehmen.



Für die Bewertung haben Vorstand und Aufsichtsrat insbesondere die Prämie


auf die historischen Aktienkurse der home24 betrachtet und diese auch mit


den Kurszielen von Finanzanalysten verglichen. Für die Prüfung der


Angemessenheit der Angebotsgegenleistung haben Vorstand und Aufsichtsrat


auch eine Stellungnahme aus finanzieller Sicht der Joh. Berenberg, Gossler &


Co. KG als Finanzberater der Gesellschaft eingeholt und herangezogen (die


"Fairness


Opinion"). Das Angebot von 7,50 Euro je home24-Aktie liegt um 4,15 Euro und


damit ca. 124 % über dem XETRA®-Schlusskurs am letzten Handelstag vor der


Bekanntmachung der Angebotsentscheidung der RAS Beteiligungs GmbH vom 5.


Oktober 2022. Der volumengewichtete durchschnittliche inländische


XETRA®-Börsenkurs der home24-Aktie lag für den Dreimonatszeitraum vor dem 5.


Oktober 2022 bei 3,11 Euro, sodass die Angebotsgegenleistung eine Prämie von


4,39 Euro beziehungsweise ca. 141 % auf diesen Durchschnittsbörsenkurs


enthält. Des Weiteren liegt der Angebotspreis über dem Durchschnitt der


Kursziele, die Finanzanalysten für die home24Aktie vor dem 5. Oktober 2022


veröffentlicht haben und der bei 6,93 Euro liegt. Das Angebot bietet den


home24-Aktionären somit die Gelegenheit einer sicheren, zeitnahen und fairen


Wertrealisierung. Börsenkurse nach dem 5. Oktober 2022 und damit auch vor


oder nach der Ankündigung der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH am 28. Oktober


2022, den home24-Aktionären auch ein Angebot zu 7,50 Euro zu machen, wurden


nicht als aussagekräftig angesehen, da diese maßgeblich durch die von der


RAS Beteiligungs GmbH angekündigte Angebotsgegenleistung von 7,50 Euro


beeinflusst waren.



Durch das Angebot können die Bieterinnen und die XXXLutz-Gruppe das weitere,


langfristige und nachhaltige Wachstum der home24 auf einer wirtschaftlich


stabilen Grundlage strategisch und finanziell unterstützen und kann die


Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce Plattform


gestärkt und ausgebaut werden. Der Vorstand und der Aufsichtsrat teilen


daher auch den in der Angebotsunterlage beschriebenen wirtschaftlichen und


strategischen Hintergrund des Angebots und begrüßen die dort geäußerte


Absicht der Bieterinnen, die home24 beim Ausbau ihres Angebots zur Erhöhung


der Kundenbindung und Kauffrequenz, beim Ausbau der regionalen Präsenz durch


Zurverfügungstellung weiterer Ausstellungs- bzw. Verkaufsräume sowie beim


weiteren Wachstum des Online-Geschäfts zu unterstützen.



home24Aktionäre können das Angebot der Bieterinnen seit der


Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 11. November 2022 über ihre


Depotbank annehmen und ihre Aktien andienen. Die Annahmefrist endet


voraussichtlich am 9. Dezember 2022 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am


Main). Der Erfolg des Angebots setzt das Eintreten üblicher Vollzugsbedingen


voraus, aber nicht das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle. XXXLutz hat


sich bereits rund 68,7 % der Anteile am derzeitigen Grundkapital von home24


gesichert und beabsichtigt zudem, die home24-Aktie nach Durchführung des


Angebots von der Börse zu nehmen. Die näheren Bedingungen des Angebots sowie


die Vollzugsbedingungen können der Angebotsunterlage der Bieterinnen


entnommen werden.



Die Stellungnahme wird bei der home24, Investor Relations,


Otto-Ostrowski-Straße 3, 10249 Berlin, (Tel: +49 30 60988 0019; Fax: +49 30


201632 9499; E-Mail: ir@home24.de) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.



Darüber hinaus ist die Stellungnahme im Internet unter


https://www.home24.com/websites/homevierundzwanzig/German/4000/investor-relations.html


(dort im Bereich "Übernahmeangebot") einsehbar. Die Stellungnahme und


etwaige Ergänzungen und/oder zusätzliche Stellungnahmen zu möglichen


Änderungen des Angebots werden in deutscher Sprache und unverbindlicher


englischer Übersetzung veröffentlicht. Maßgeblich sind ausschließlich die


deutschen Fassungen.



Sullivan & Cromwell LLP agiert als Rechtsberater von home24.



ÜBER HOME24



home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in


Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in


Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine


einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken,


Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl


bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat


ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit knapp 3.000


Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv:


Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien


und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien


tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit


100 Filialen in der DACH-Region und weiteren 25 im übrigen Europa. Das


Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl


von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN


DE000A14KEB5). Die Aktie von Mobly wird am brasilianischen Novo Mercado von


B3 gehandelt (ISIN BRMBLYACNOR5). Weitere Informationen finden Sie auf der


Website des Unternehmens unter www.home24.com.



PRESSE Kontakt:



communications@home24.de



INVESTOREN Kontakt:



ir@home24.de



RECHTLICHER HINWEIS:



Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von


Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan


oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche


Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser


Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen


unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in


Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen


informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen


kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder


darstellen.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur


Abgabe eines Angebots zum Kauf



von Wertpapieren der home24 SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den


Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land


dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot


in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere


wurden und werden nicht nach dem Securities Act in zuletzt geänderter


Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten


Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine


Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom


Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.



Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an


Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 der Verordnung


(EU) 2017/1129 sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act


2018 Teil des nationalen Rechts ist und die außerdem (i) professionelle


Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act


2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die


"Verordnung") fallen, oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere


Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und


an die man rechtmäßig herantreten kann (wobei diese Personen zusammen als


"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Wertpapiere stehen nur


qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot


oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder


anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen


abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in


keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren


Inhalt handeln.



In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese


Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der


Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.


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Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren


Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies


nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese


Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst


informieren und diese beachten.



Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,


Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage


und Ergebnisse der home24 SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen").


Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",


"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie


ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu


erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die


nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren


auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der


home24 SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie


Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und


Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten


oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.


Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien


für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht


notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse


erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen


zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung


Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen


Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter


Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch


spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich


nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,


künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,


korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.


Weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt eine wie auch


immer geartete Verantwortung dafür, dass die hierin enthaltenen


zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.




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16.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate


News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter https://eqs-news.com



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: home24 SE


Otto-Ostrowski-Str. 3


10249 Berlin


Deutschland


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Fax: +49 30 - 2016329499


E-Mail: ir@home24.de


Internet: www.home24.com


ISIN: DE000A14KEB5


WKN: A14KEB


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,


Tradegate Exchange


EQS News ID: 1488809





Ende der Mitteilung EQS News-Service


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1488809 16.11.2022 CET/CEST



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