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WKN: A14KEB / ISIN: DE000A14KEB5

EQS-Adhoc: home24 SE: Abschluss eines Business Combination Agreement mit XXXLutz und Erhöhung des Grundkapitals um knapp 10 % (deutsch)


05.10.22 18:36
dpa-AFX

home24 SE: Abschluss eines Business Combination Agreement mit XXXLutz und Erhöhung des Grundkapitals um knapp 10 %



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EQS-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung


home24 SE: Abschluss eines Business Combination Agreement mit XXXLutz und


Erhöhung des Grundkapitals um knapp 10 %



05.10.2022 / 18:35 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



---------------------------------------------------------------------------



NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER


WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN


VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE


VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN


WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE


DIESER BEKANNTMACHUNG.



Berlin, 5. Oktober 2022 - Die home24 SE (die "Gesellschaft") (ISIN


DE000A14KEB5) hat heute mit der österreichischen XXXLutz KG ("XXXLutz") und


ihrer österreichischen Tochtergesellschaft, der RAS Beteiligungs GmbH (die


"Bieterin"),


ein Business Combination Agreement abgeschlossen (die "Vereinbarung"). Der


Vereinbarung liegt die heute bekanntgegebene Absicht der Bieterin zu Grunde,


ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien


der Gesellschaft (die "home24-Aktien") gegen Zahlung einer Gegenleistung von


EUR 7,50 je home24-Aktie (der "Angebotspreis") zu unterbreiten (das


"Angebot").


Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 124 % auf den


XETRA-Schlusskurs am 4. Oktober 2022 und einer Prämie von 142 % auf den


volumengewichteten Durchschnittskurs während der letzten drei Monate.



Mit dem Abschluss der Vereinbarung und der Durchführung des Angebots


beabsichtigen die Parteien die Bündelung ihrer erfolgreichen


Geschäftsmodelle. Dabei soll die Wachstumsstrategie von home24 langfristig,


strategisch und finanziell nachhaltig unterstützt und insbesondere die


Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce Destination


weiter gestärkt und ausgebaut werden. XXXLutz legt ferner Wert darauf, dass


home24 weiterhin in eigener Verantwortung und vom aktuellen Managementteam


geführt wird. Zudem bleibt der Sitz der Gesellschaft in Berlin. Die


bestehende Gesellschaftsstruktur und die wesentlichen Standorte der


home24-Gruppe sowie die Kernmarken der home24-Gruppe, einschließlich home24


und Butlers, werden als unabhängige Marken beibehalten. Vor diesem


Hintergrund begrüßen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft das


Angebot und werden es vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten


sowie der Prüfung der von der Bieterin zu veröffentlichenden


Angebotsunterlage unterstützen. Sie erachten es im gegenwärtigen Zeitpunkt


als im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und


sonstigen Interessengruppen.



Das Angebot wird nur unter den Bedingungen fusionskontrollrechtlicher


Freigaben, der Nichteröffnung von Insolvenzverfahren in Bezug auf die


Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaft Mobly S.A. sowie der


Nichtdurchführung von gewissen Kapitalmaßnahmen seitens der Gesellschaft


stehen. Die Bieterin hat bereits unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen


in Bezug auf das Angebot von mehreren großen Aktionären erhalten.



In der Vereinbarung hat sich die Bieterin zudem verpflichtet, unabhängig von


dem Angebot eine Kapitalerhöhung der Gesellschaft zu zeichnen. Der Vorstand


der Gesellschaft hat daher heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats


beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des


Genehmigten Kapitals 2022 und Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der


Aktionäre um knapp 10 % gegen Bareinlagen zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").


Die 3.046.366 neuen Aktien werden ausschließlich von der RAS Beteiligungs


GmbH zu einem Preis von EUR 7,50 je neuer Aktie - also dem Angebotspreis -


gezeichnet werden. Die neuen Aktien werden die gleiche


Dividendenberechtigung wie alle anderen Aktien der Gesellschaft haben und


zeitnah in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im


regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse


einbezogen werden. Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen


Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 23 Millionen.



Durch die Unterstützung von den Hauptaktionären im Rahmen der


Andienungsvereinbarungen, zusammen mit den home24-Aktien, die aus der


Kapitalerhöhung entstehen werden, sowie getätigter Aktienerwerbe und anderer


Instrumente hat sich die Bieterin gemeinsam mit ihrem Mutterunternehmen


XXXLutz KG insgesamt ca. 60 % der Anteile am zukünftigen Grundkapital der


Gesellschaft gesichert.



Schließlich ist in der Vereinbarung vorgesehen, dass die Bieterin für einen


Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug mit der Gesellschaft keinen


Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abschließen wird. Die Bieterin


erwägt, die home24-Aktie nach Durchführung des Angebots von der Börse zu


nehmen (sog. Delisting).



Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer



*************



Rechtliche Hinweise



Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von


Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan


oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche


Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser


Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen


unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in


Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen


informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen


kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder


darstellen.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur


Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der home24 SE oder einer


ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,


Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung


noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt


werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem


Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")


registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder


verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen


wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities


Act besteht.



Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an


Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 der Verordnung


(EU) 2017/1129 sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act


2018 Teil des nationalen Rechts ist und die außerdem (i) professionelle


Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act


2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die


"Verordnung") fallen, oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere


Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und


an die man rechtmäßig herantreten kann (wobei diese Personen zusammen als


"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Wertpapiere stehen nur


qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot


oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder


anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen


abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in


keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren


Inhalt handeln.



In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese


Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der


Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.


Juni 2017 (Prospektverordnung).



Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren


Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies


nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese


Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst


informieren und diese beachten.



Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,


Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage


und Ergebnisse der home24 SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen").


Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",


"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie


ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu


erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die


nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren


auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der


home24 SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie


Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und


Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten


oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.


Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien


für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht


notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse


erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen


zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung


Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen


Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter


Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch


spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich


nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,


künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,


korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.


Weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt eine wie auch


immer geartete Verantwortung dafür, dass die hierin enthaltenen


zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



Kontakt:


Philipp Steinhäuser, ir@home24.de




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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter https://eqs-news.com



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: home24 SE


Otto-Ostrowski-Str. 3


10249 Berlin


Deutschland


Telefon: +49 30 - 609880019


Fax: +49 30 - 2016329499


E-Mail: ir@home24.de


Internet: www.home24.com


ISIN: DE000A14KEB5


WKN: A14KEB


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,


Tradegate Exchange


EQS News ID: 1457695





Ende der Mitteilung EQS News-Service


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