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Mi, 7. Dezember 2022, 13:21 Uhr

Valora Holding

WKN: 870262 / ISIN: CH0002088976

DGAP-News: FEMSA veröffentlicht provisorisches Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots für Valora - Beteiligungsquote von 84.41% (deutsch)


12.09.22 07:02
dpa-AFX

FEMSA veröffentlicht provisorisches Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots für Valora - Beteiligungsquote von 84.41%



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Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges


FEMSA veröffentlicht provisorisches Zwischenergebnis des öffentlichen


Kaufangebots für Valora - Beteiligungsquote von 84.41%



12.09.2022 / 07:01 CET/CEST


Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

53 KR


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Monterrey, Mexiko / Muttenz, Schweiz, 12. September 2022 - Fomento Económico


Mexicano, S.A.B. de C.V. («FEMSA»; BMV: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX; NYSE: FMX)


hat heute das provisorische Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots


(«Angebot») ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, Impulsora de


Marcas e Intangibles, S.A. de C.V., zum Erwerb aller sich im Publikum


befindenden Namenaktien von Valora Holding AG («Valora»; SIX: VALN) für CHF


260.00 netto in bar pro Aktie veröffentlicht. Das Angebot wurde am 5. Juli


2022 mittels Voranmeldung publiziert. Basierend auf den vorläufigen Zahlen


wurden bis zum Ende der Angebotsfrist 3'698'481 Valora-Aktien in das Angebot


angedient. Unter Berücksichtigung der angedienten Valora-Aktien und der


Valora-Aktien, die von den mit der Anbieterin in gemeinsamer Absprache


handelnden Personen gehalten werden, beläuft sich die Beteiligung von FEMSA


auf insgesamt 3'705'570 Valora-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von


84.41% des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von Valora. FEMSA


begrüsst diese starke Zustimmung des Valora-Aktionariats zur Akquisition von


Valora.



Die provisorische Meldung des Zwischenergebnisses ist abrufbar unter


https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.



Vorbehaltlich der Bestätigung in der definitiven Meldung des


Zwischenergebnisses, die für den 15. September 2022 vorgesehen ist, ist die


Mindestannahmeschwelle, nämlich die gültige Andienung von zwei Dritteln des


vollständig verwässerten Aktienkapitals von Valora, erfüllt. Die Nachfrist,


während welcher das Angebot weiterhin angenommen werden kann, beginnt am 16.


September 2022 und dauert voraussichtlich bis zum 29. September 2022, 16:00


Uhr Schweizer Zeit.



Der Vollzug des Angebots unterliegt weiteren üblichen Angebotsbedingungen,


einschliesslich behördlicher Genehmigungen, wie im Angebotsprospekt


dargelegt. Nach dem Vollzug des Angebots und in Übereinstimmung mit den im


Angebotsprospekt dargelegten Bedingungen beabsichtigt FEMSA, ein


Squeeze-out-Verfahren einzuleiten und die Valora-Aktien von der SIX Swiss


Exchange zu dekotieren.



Der vorläufige Zeitplan für den Vollzug des Angebots sieht wie folgt aus:



Donnerstag, 15. Meldung des definitiven Zwischenergebnisses des


September 2022 Angebots


Freitag, 16. Beginn der Nachfrist


September 2022


Donnerstag, 29. Ende der Nachfrist, 16:00 Uhr Schweizer Zeit


September 2022


Freitag, 30. Meldung des provisorischen Endergebnisses des


September 2022 Angebots


Mittwoch, 5. Meldung des definitiven Endergebnisses des Angebots


Oktober 2022


Freitag, 7. Vollzug des Angebots (vorbehaltlich der Erfüllung


Oktober 2022 weiterer Angebotsbedingungen, einschliesslich


(erwartet) behördlicher Genehmigungen)


Kontakt FEMSA:



Juan Fonseca Tel.: +52 81 83 28 6229


Investor Relations E-Mail: [1]investor@femsa.com 1.


Director mailto:investor@femsa.com



Mauricio Reyes Tel.: +52 81 83 28 6000


Corporate E-Mail: [1]comunicacion@femsa.com 1.


Communications mailto:comunicacion@femsa.com


Director



Kontakt Valora:



Christina Wahlstrand Tel.: +41 61 467 24 53


Head of Corporate E-Mail: [1]media@valora.com 1.


Communications & mailto:media@valora.com


Branding



Annette Tel.: +41 61 467 21 23


Carrer-Martin


Head of Investor E-Mail: [1]ir@valora.com 1.


Relations mailto:ir@valora.com



Kontakt Proxy


Advisor:



Morrow Sodali Tel.: +44 20 31 48 97 80


Information Agent E-Mail:


[1]valora-offer@investor.morrowsodali.com 1.


mailto:valora-offer@investor.morrowsodali.com


Hotline für Tel.: +41 43 550 72 52


Privataktionäre


Über FEMSA


FEMSA ist eine sociedad anónima bursátil de capital variable, deren Aktien


an der mexikanischen Börse (Bolsa Mexicana de Valores) und an der New York


Stock Exchange notiert sind. FEMSA besitzt ein diversifiziertes Portfolio


von Unternehmen, die in 13 Ländern aktiv sind. FEMSA betreibt die grösste


Convenience-Store-Kette in Mexiko und Lateinamerika (OXXO) mit mehr als


20'000 Filialen sowie mehr als 3'600 Apotheken in vier lateinamerikanischen


Ländern (Cruz Verde, Yza und andere). FEMSA besitzt ausserdem den weltweit


grössten Franchise-Abfüller von Coca-Cola-Produkten (Coca-Cola FEMSA) und


hält den zweitgrössten Anteil an der Heineken-Gruppe (mit einer


wirtschaftlichen Beteiligung von 14,76%). Die FEMSA-Gruppe besitzt zudem


eine Reihe kleinerer Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen neben ihren


Hauptgeschäftsfeldern tätig sind, darunter Logistik und Vertrieb, Kühlung am


Point-of-Sale (POS), Vertrieb von Gastronomieprodukten und


Kunststofflösungen. FEMSA beschäftigt mehr als 320'000 Mitarbeitende und


erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als USD 27 Mrd.



Weitere Informationen finden Sie unter www.femsa.com.




Über Valora


Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora,


um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das


kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700


kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen


in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum


Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch,


Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie


ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora


eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im


Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora


erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Der


Firmensitz der Gruppe befindet sich in Muttenz in der Schweiz. Die


Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX


Swiss Exchange AG gehandelt.



Weitere Informationen finden Sie unter www.valora.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als


solche betrachtet werden können. In einigen Fällen können diese


zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter


Terminologie identifiziert werden, einschliesslich der Worte «zielt»,


«glaubt», «schätzt», «antizipiert», «erwartet», «beabsichtigt», «kann»,


«wird», «plant», «sollte» oder ähnliche Terminologie. Diese


zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten oder beschreiben Sachverhalte, die


keine historischen Tatsachen sind oder die nicht anderweitig durch


Bezugnahme auf vergangene Ereignisse nachgewiesen werden können.


Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäss bekannte und unbekannte


Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und/oder von


Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht.



Juristische Hinweise (in Englisch)



Important Additional Information


This release is for informational purposes only and does not constitute, or


form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation


of any offer, to purchase or subscribe for any registered shares or other


equity securities in Valora Holding AG, nor shall it form the basis of, or


be relied on in connection with, any contract therefor. This release is not


part of the offer documentation relating to the tender offer. Terms and


conditions of the tender offer have been published in the offer prospectus


regarding the tender offer dated July 26, 2022. Shareholders of Valora


Holding AG are urged to read the tender offer documents, including the offer


prospectus, which are or will be available at


https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.



Certain Offer Restrictions


The Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in


any country or jurisdiction in which the Offer would be considered unlawful


or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would


require FEMSA or any of its direct or indirect subsidiaries, including


Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. (the "Offeror"), to change


or amend the terms or conditions of the Offer in any material way, to make


an additional filing with any governmental, regulatory or other authority or


take additional action in relation to the Offer. It is not intended to


extend the Offer to any such country or jurisdiction. Any such document


relating to the Offer must neither be distributed in any such country or


jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and must not be


used for the purpose of soliciting the purchase of securities of the Company


by any person or entity resident or incorporated in any such country or


jurisdiction.



According to Swiss law, Valora shares tendered into the Offer may not be


withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in


particular in case a competing offer for the Valora shares is launched.



The tender offer is subject to the requirements of Section 14(e) of, and


Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended


(the "U.S. Exchange Act"), including amendments to the terms and conditions


of the tender offer, extensions of the tender offer, purchases outside of


the tender offer and minimum offer period, and is otherwise being made in


accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the tender offer


is subject to disclosure and other procedural requirements, including with


respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments


that are different from those applicable under U.S. tender offer procedures


and laws. Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any


securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or


disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of


the tender offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the


disclosure in the offer prospectus. Any representation to the contrary is a


criminal offence in the U.S.



The communication is not being made by, and has not been approved by, an


authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services


and Markets Act 2000.



The tender offer is not addressed to shareholders of Valora whose place of


residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such


shareholders may not accept the tender offer.




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Ende der Insiderinformation



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1439799 12.09.2022 CET/CEST



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