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Fr, 30. September 2022, 17:23 Uhr

Valora Holding

WKN: 870262 / ISIN: CH0002088976

DGAP-News: FEMSA veröffentlicht Angebotsprospekt zum öffentlichen Übernahmeangebot für die Aktien von Valora (deutsch)


26.07.22 07:02
dpa-AFX

FEMSA veröffentlicht Angebotsprospekt zum öffentlichen Übernahmeangebot für die Aktien von Valora



^


Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges


FEMSA veröffentlicht Angebotsprospekt zum öffentlichen Übernahmeangebot für


die Aktien von Valora



26.07.2022 / 07:01 CET/CEST


Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

53 KR


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Monterrey, Mexiko / Muttenz, Schweiz, 26. Juli 2022 - Fomento Económico


Mexicano, S.A.B. de C.V. («FEMSA»; BMV: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX; NYSE: FMX)


hat heute den Angebotsprospekt für ein öffentliches Kaufangebot («Angebot»)


der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von FEMSA, Impulsora de Marcas e


Intangibles, S.A. de C.V., zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden


Aktien von Valora Holding AG («Valora»; SIX: VALN) für CHF 260.00 netto pro


Aktie in bar veröffentlicht, wie am 5. Juli 2022 angekündigt. Der


Angebotsprospekt ist auf www.femsa.gcs-web.com/valora-transaction verfügbar.



Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 11. August 2022, nach Ablauf


der vom schweizerischen Übernahmerecht vorgeschriebenen Karenzfrist von zehn


Handelstagen, und endet voraussichtlich am 9. September 2022 um 10:00 Uhr


Eastern Standard Time (16:00 Uhr Central European Summer Time). Nach Ablauf


dieser Frist (und vorbehältlich allfälliger Verlängerungen) und falls die


Mindestannahmeschwelle von zwei Dritteln aller Valora Aktien auf vollständig


verwässerter Basis erreicht oder darauf verzichtet wird, besteht eine


zusätzliche Annahmefrist von zehn Börsentagen, während welcher die Aktionäre


ihre Valora Aktien dem Angebot nachträglich andienen können. Das Angebot


unterliegt weiteren üblichen Angebotsbedingungen, einschliesslich


behördlicher Genehmigungen. Ein detaillierter indikativer Zeitplan ist im


Angebotsprospekt enthalten.



Gestützt auf die gemeinsame Strategie zur Entwicklung der europäischen


Märkte, die gemeinsamen Unternehmenswerte und basierend auf einem externen


Bewertungsgutachten («Fairness Opinion») der IFBC hat der Verwaltungsrat von


Valora den Aktionären einstimmig empfohlen, das Angebot anzunehmen. Der


Bericht des Verwaltungsrats, der die Empfehlung und die Begründung enthält,


ist im Angebotsprospekt enthalten.



Der mit einem Anteil von rund 17% grösste Einzelaktionär von Valora hat sich


mit der Unterzeichnung einer Andienungserklärung verpflichtet, im Rahmen des


Angebots alle seine Valora Aktien anzudienen.



Kontakt FEMSA:



Juan Fonseca Tel.: +52 81 83 28 6229


Investor Relations E-Mail: [1]investor@femsa.com 1.


Director mailto:investor@femsa.com



Mauricio Reyes Tel.: +52 81 83 28 6000


Corporate E-Mail: [1]comunicacion@femsa.com 1.


Communications mailto:comunicacion@femsa.com


Director



Kontakt Valora:



Christina Wahlstrand Tel.: +41 61 467 24 53


Head of Corporate E-Mail: [1]media@valora.com 1.


Communications & mailto:media@valora.com


Branding



Annette Tel.: +41 61 467 21 23


Carrer-Martin


Head of Investor E-Mail: [1]ir@valora.com 1.


Relations mailto:ir@valora.com




Kontakt Proxy


Advisor:



Morrow Sodali Tel.: +44 20 31 48 97 80


Information Agent E-Mail:


[1]valora-offer@investor.morrowsodali.com 1.


mailto:valora-offer@investor.morrowsodali.com


Hotline für Tel.: +41 43 55 07 252


Privataktionäre


Über FEMSA


FEMSA ist eine sociedad anónima bursátil de capital variable, deren Aktien


an der mexikanischen Börse (Bolsa Mexicana de Valores) und an der New York


Stock Exchange notiert sind. FEMSA besitzt ein diversifiziertes Portfolio


von Unternehmen, die in 13 Ländern aktiv sind. FEMSA betreibt die grösste


Convenience-Store-Kette in Mexiko und Lateinamerika (OXXO) mit mehr als


20'000 Filialen sowie mehr als 3'600 Apotheken in vier lateinamerikanischen


Ländern (Cruz Verde, Yza und andere). FEMSA besitzt ausserdem den weltweit


grössten Franchise-Abfüller von Coca-Cola-Produkten (Coca-Cola FEMSA) und


hält den zweitgrössten Anteil an der Heineken-Gruppe (mit einer


wirtschaftlichen Beteiligung von 14,76%). Die FEMSA-Gruppe besitzt zudem


eine Reihe kleinerer Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen neben ihren


Hauptgeschäftsfeldern tätig sind, darunter Logistik und Vertrieb, Kühlung am


Point-of-Sale (POS), Vertrieb von Gastronomieprodukten und


Kunststofflösungen. FEMSA beschäftigt mehr als 320'000 Mitarbeitende und


erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als USD 27 Mrd.



Weitere Informationen finden Sie unter www.femsa.com.




Über Valora


Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora,


um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das


kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700


kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen


in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum


Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch,


Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie


ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora


eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im


Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora


erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Firmensitz


der Gruppe ist Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG


(VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Weitere Informationen unter www.valora.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen


Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als


solche betrachtet werden können. In einigen Fällen können diese


zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter


Terminologie identifiziert werden, einschliesslich der Worte «zielt»,


«glaubt», «schätzt», «antizipiert», «erwartet», «beabsichtigt», «kann»,


«wird», «plant», «sollte» oder ähnliche Terminologie. Diese


zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten oder beschreiben Sachverhalte, die


keine historischen Tatsachen sind oder die nicht anderweitig durch


Bezugnahme auf vergangene Ereignisse nachgewiesen werden können.


Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäss bekannte und unbekannte


Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und/oder von


Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht.



Juristische Hinweise (in Englisch)



Important Additional Information


This release is for informational purposes only and does not constitute, or


form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation


of any offer, to purchase or subscribe for any registered shares or other


equity securities in Valora Holding AG, nor shall it form the basis of, or


be relied on in connection with, any contract therefor. This release is not


part of the offer documentation relating to the tender offer. Terms and


conditions of the tender offer have been published in today's offer


prospectus regarding the tender offer. Shareholders of Valora Holding AG are


urged to read the tender offer documents, including the offer prospectus,


which are or will be available at


https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.



Certain Offer Restrictions


The Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in


any country or jurisdiction in which the Offer would be considered unlawful


or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would


require FEMSA or any of its direct or indirect subsidiaries, including


Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. (the "Offeror") (each direct


or indirect subsidiary of FEMSA or of Valora, as the case may be,


hereinafter a "Subsidiary", and FEMSA together with its Subsidiaries), to


change or amend the terms or conditions of the Offer in any material way, to


make an additional filing with any governmental, regulatory or other


authority or take additional action in relation to the Offer. It is not


intended to extend the Offer to any such country or jurisdiction. Any such


document relating to the Offer must neither be distributed in any such


country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and


must not be used for the purpose of soliciting the purchase of securities of


the Company by any person or entity resident or incorporated in any such


country or jurisdiction.



According to Swiss law, Valora shares tendered into the Offer may not be


withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in


particular in case a competing offer for the Valora shares is launched.



The tender offer is subject to the requirements of Section 14(e) of, and


Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended


(the "U.S. Exchange Act"), including amendments to the terms and conditions


of the tender offer, extensions of the tender offer, purchases outside of


the tender offer and minimum offer period, and is otherwise being made in


accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the tender offer


is subject to disclosure and other procedural requirements, including with


respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments


that are different from those applicable under U.S. tender offer procedures


and laws. Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any


securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or


disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of


the tender offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the


disclosure in the offer prospectus. Any representation to the contrary is a


criminal offence in the U.S.



The communication is not being made by, and has not been approved by, an


authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services


and Markets Act 2000.



The tender offer is not addressed to shareholders of Valora whose place of


residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such


shareholders may not accept the tender offer.



Reference is made to the offer prospectus of the tender offer published


today for full offer restrictions.




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Ende der Ad-hoc-Mitteilung



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1405573 26.07.2022 CET/CEST



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