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Di, 16. August 2022, 17:19 Uhr

Valora Holding

WKN: 870262 / ISIN: CH0002088976

DGAP-News: FEMSA und Valora spannen zusammen:Eine starke Grundlage, um gemeinsam den europäischen Marktführer für Convenience Stores und Food Services aufzubauen (deutsch)


05.07.22 07:02
dpa-AFX

FEMSA und Valora spannen zusammen:Eine starke Grundlage, um gemeinsam den europäischen Marktführer für Convenience Stores und Food Services aufzubauen



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Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges


FEMSA und Valora spannen zusammen: Eine starke Grundlage, um gemeinsam den


europäischen Marktführer für Convenience Stores und Food Services aufzubauen



05.07.2022 / 07:01 CET/CEST


Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

53 KR


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Vereinbarung über die Übernahme von Valora Holding AG durch Fomento


Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., einem führenden lateinamerikanischen


Detailhändler.



Monterrey, Mexiko; Muttenz, Schweiz; 5. Juli 2022 - Fomento Económico


Mexicano, S.A.B. de C.V. («FEMSA») mit Sitz in Monterrey (Mexiko) und an der


mexikanischen und der New Yorker Börse kotiert, und Valora Holding AG (SIX:


VALN), eine der führenden Foodvenience-Plattformen mit Convenience Stores


und Food Services in der Schweiz, in Deutschland und weiteren europäischen


Ländern, geben eine verbindliche Vereinbarung bekannt, wonach FEMSA ein


öffentliches Barangebot zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden


Namenaktien von Valora für CHF 260.00 netto pro Aktie in bar unterbreiten


wird.



FEMSA betreibt die grösste Convenience Shop-Kette in Mexiko und


Lateinamerika sowie über 3600 Apotheken in vier lateinamerikanischen


Ländern. FEMSA ist zudem am Umsatz gemessen der weltweit grösste


Franchise-Abfüller für Coca-Cola-Produkte (Coca-Cola FEMSA) und der


zweitgrösste Aktionär der Heineken-Gruppe (HEIA.AS). Das Unternehmen ist an


der mexikanischen Börse (Tickersymbole: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX) und der New


Yorker Börse (Tickersymbol: FMX) kotiert. FEMSA ist ein


Investment-Grade-Unternehmen, das ein solides Finanzprofil mit


beträchtlicher Liquidität und Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten


aufweist.



Die Transaktionsvereinbarung sieht vor, dass Valora nach Vollzug der


Übernahme als europäische Detailhandelseinheit innerhalb der Proximity


Division von FEMSA die Erschliessung der europäischen Märkte beschleunigt


vorantreiben wird. Das Domizil und der Hauptsitz von Valora bleiben in


Muttenz (BL). Das Unternehmen wird weiterhin unter dem bisherigen Namen und


entsprechend den aktuellen Expansions- und Geschäftsplänen mit den bewährten


Konzepten, Formaten und Marken operieren. FEMSA sieht vor, diese Pläne durch


ihre einzigartigen Kompetenzen und neue Vorhaben zu ergänzen, die der


Konzern auch in anderen Märkten entwickelt hat. FEMSA beabsichtigt, bei SIX


Exchange Regulation die Dekotierung der Valora-Aktien gemäss


Kotierungsreglement zu beantragen.



Daniel Rodriguez Cofré, CEO von FEMSA, sagt: «FEMSA und Valora gibt es


jeweils seit mehr als 100 Jahren. Beide Unternehmen haben erfolgreiche


Geschäftsmodelle und starke Unternehmenskulturen entwickelt. Nachdem FEMSA


in den vergangenen vier Jahrzehnten in Lateinamerika ein bedeutendes


Filialnetz und Kompetenz im Bereich Convenience und Logistik aufgebaut hat,


waren wir auf der Suche nach einer Plattform, um unser Detailhandelsgeschäft


in Märkten ausserhalb Lateinamerikas zu expandieren und auszubauen. Valora


hat mit ihrem ausgefeilten Konzept innovativer Formate an hoch


frequentierten Standorten im internationalen Detailhandel und im Food


Services-Geschäft einen hervorragenden Ruf erworben. Wir freuen uns, diese


Strategie mit der kontinuierlichen Unterstützung des Valora-Managements, das


gemeinsam mit den Valora-Mitarbeitenden eine zentrale Rolle bei unseren


Plänen für die Zukunft des Unternehmens spielen wird, weiter auszubauen.»



«Als mengenmässig weltweit grösster Franchise-Abfüller von Coca-Cola und


zweitgrösster Aktionär von Heineken befinden wir uns in der glücklichen


Lage, enge Geschäftsbeziehungen zu vielen der weltweit führenden


Konsumgüterunternehmen zu unterhalten. Durch unsere Zusammenarbeit mit


Valora wollen wir eine der führenden europäischen Plattformen im Bereich


Convenience Stores und Food Services werden, um die Bedürfnisse einer


zunehmend mobilen und digital agierenden Kundschaft zu bedienen», sagt


Carlos Arenas, CEO der Proximity Division von FEMSA. «Valora verfügt über


das Wissen, die Erfahrung, das Netzwerk und das nötige geschäftliche und


kulturelle Verständnis für eine rasche und nachhaltige Expansion in den


unterschiedlichen Märkten Europas. Wir wiederum bringen ausgewiesene


Expertise bei der Skalierung von Wachstum und die Möglichkeit des


Austausches von bewährten Ansätzen mit.»



«Die Transaktion mit FEMSA, die in Europa noch über keine Aktivitäten


verfügt, ist insofern aussergewöhnlich, als dass sie einzigartige Chancen


für beide Unternehmen und Vorteile für alle Stakeholder schafft. Im


Anschluss an die Transaktion wird Valora als europäische


Detailhandelseinheit innerhalb der Proximity Division von FEMSA agieren und


die bestehende Wachstumsstrategie fortsetzen, um damit nachhaltig Wert zu


schaffen», kommentiert Valora Verwaltungsratspräsident Sascha Zahnd den


einstimmig gefällten Entscheid des Verwaltungsrates für die beabsichtigte


Transaktion mit FEMSA.



«FEMSA und Valora ergänzen sich mit ihren wachstumsorientierten Strategien


im Convenience Store- und Food Service-Geschäft, mit ihrer Innovationskraft


und ihrer Digitalisierungsphilosophie sehr gut», kommentiert Valora CEO


Michael Mueller die beabsichtigte Transaktion mit FEMSA. «Wir wollen das


Wachstum des Sektors aktiv vorantreiben und können dabei von den Ressourcen


von FEMSA und ihrer grossen Erfahrung als führendes Detailhandelsunternehmen


profitieren. Die neuen Dimensionen und Möglichkeiten, welche die


Zusammenarbeit mit FEMSA bietet, sowie die Bereitschaft von FEMSA, unsere


erfolgreiche Wachstumsstrategie durch das bisherige Management und die


bestehenden Mitarbeitenden fortzuführen, haben die Konzernleitung von Valora


vom Angebot von FEMSA überzeugt, Teil der FEMSA-Gruppe zu werden.»



Angestrebte Beschleunigung der Wachstumspläne von Valora



FEMSA und Valora erwarten von der Transaktion positive Impulse auf die


Entwicklung des europäischen Geschäftes und ein beschleunigtes Wachstum


durch die Bündelung der Ressourcen beider Unternehmen. Die


Wertschöpfungsthese wird durch Wachstum und kaum durch Kostensynergien aus


sich überschneidenden Detailhandelsnetzen getrieben. Daher sind auch keine


negativen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze zu erwarten. Die beiden


Unternehmen gehen vielmehr davon aus, dass durch das anvisierte Wachstum in


Europa eine erhebliche Anzahl neuer, attraktiver Arbeitsplätze in der


Schweiz und anderen europäischen Ländern geschaffen wird.



Auch die zahlreichen bestehenden Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften in


der Schweiz und international werden von dieser Transaktion nicht tangiert


bzw. durch das angestrebte Wachstum gestärkt und ausgebaut. Valora kann mit


der Unterstützung von FEMSA weiterhin aus einer Position der Stärke heraus


am laufenden Wachstum des Sektors aktiv teilnehmen.



Die Transaktion soll vollständig mit FEMSAs verfügbaren Barmitteln


finanziert werden.



Das Übernahmeangebot unterliegt den für diese Art von Transaktionen üblichen


Bedingungen und behördlichen Genehmigungen. Der Vollzug der Transaktion wird


für Ende September oder Anfang Oktober 2022 erwartet. Anschliessend soll


Valora von der SIX Schweizer Börse dekotiert werden. Die heute


veröffentlichte Voranmeldung des Angebots enthält die wesentlichen


Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots.



Credit Suisse fungiert als exklusiver Finanzberater und Angebotsmanager von


FEMSA für das öffentliche Übernahmeangebot. Exklusiver Finanzberater von


Valora ist J.P. Morgan.



Link zur Website mit formeller Voranmeldung:


https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction



Diese Medienmitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein


Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von


Wertpapieren von Valora dar. Die vollständigen Bedingungen des Angebots


werden im Angebotsprospekt dargelegt, der voraussichtlich am oder um den 20.


Juli 2022 veröffentlicht wird (der «Angebotsprospekt»). Die Inhaber von


Valora-Aktien werden dringend gebeten, den Angebotsprospekt aufmerksam zu


lesen, da er wichtige Informationen zum Angebot enthält. Diese


Bekanntmachung ist nicht zur Veröffentlichung, Freigabe oder Verbreitung in


einem Rechtsraum bestimmt, in dem sie ansonsten untersagt wäre. Bitte


beachten Sie auch den Abschnitt «Rechtliche Hinweise» weiter unten.



Kopien des Angebotsprospekts werden von der Credit Suisse kostenlos zur


Verfügung gestellt. Credit Suisse ist erreichbar unter:


equity.prospectus@credit-suisse.com.



* Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA), ein führendes


Detailhandels- und Getränkeunternehmen mit einem Gesamtumsatz 2021 von


über USD 27 Mia. / CHF 26.5 Mia., hat heute ein Barangebot zum Erwerb


aller sich im Publikum befindenden Aktien von Valora Holding AG (Valora)


für CHF 260.00 pro Aktie angekündigt. Dies entspricht einer Prämie von


57.3% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 60


Handelstage und von 52.0% auf den Schlusskurs der Valora-Aktie am 4.


Juli 2022.



* Gestützt auf ein externes Bewertungsgutachten («Fairness Opinion»)


empfiehlt der Verwaltungsrat von Valora den Aktionärinnen und Aktionären


einstimmig die Annahme des Angebots von FEMSA.



* Der mit einem Anteil von rund 17% grösste Einzelaktionär von Valora


unterstützt das Angebot und verpflichtet sich, seine Aktien im Rahmen


dieses Angebots vollständig anzudienen.



* Valora und FEMSA sind hinsichtlich ihrer strategischen Prioritäten und


langfristigen Wertschöpfungsmöglichkeiten vollständig aufeinander


abgestimmt. Durch die Nutzung der Kernkompetenzen von FEMSA im


Convenience-Bereich wird Valora ihren Wachstumskurs beschleunigen können


und als eine Plattform für weiteres Wachstum im europäischen Convenience


Store- und Food Service-Markt dienen. Die Zusammenarbeit von FEMSA und


Valora schafft einen neuen, kompetitiven Player im europäischen


Convenience Store- und Food Service-Markt für eine immer mobilere und


digitaler agierende Kundschaft.



* Valora wird weiterhin unter eigenem Namen operieren und die


Detailhandelseinheit innerhalb der Proximity Division von FEMSA in


Europa werden. Das Unternehmen wird seinen Hauptsitz wie bisher in


Muttenz (BL) haben und die Verantwortung für die weitere Erschliessung


der europäischen Convenience-Märkte für FEMSA übernehmen. Die Marken und


Formate von Valora werden gemäss den Expansions- und Geschäftsplänen des


aktuellen Managements weitergeführt.



* FEMSA wird den Kaufpreis von bis zu USD 1.2 Mia. / CHF 1.1 Mia. mit


verfügbaren Barmitteln finanzieren.



Kontakt FEMSA:



Juan Fonseca Tel- +52 81 83 28 6229


.:


Investor Relations E-M- [1]investor@femsa.com 1.


Director ail- mailto:investor@femsa.com


:



Mauricio Reyes Tel- +52 81 83 28 6000


.:


Corporate E-M- [1]comunicacion@femsa.com 1.


Communications ail- mailto:comunicacion@femsa.com


Director :



Kontakt Valora:



Christina Tel- +41 61 467 24 53


Wahlstrand .:


Head of Corporate E-M- [1]media@valora.com 1.


Communications & ail- mailto:media@valora.com


Branding :



Annette Tel- +41 61 467 21 23


Carrer-Martin .:


Head of Investor E-M- [1]ir@valora.com 1. mailto:ir@valora.com


Relations ail-


:



Kontakt Proxy


Advisor:



Morrow Sodali Tel- +44 20 31 48 97 80


.:


Information Agent E-M- [1]valora-offer@investor.morrowsodali.com


ail- 1.


: mailto:valora-offer@investor.morrowsoda


li.com


Über FEMSA


FEMSA ist ein Unternehmen, das durch Firmen und Institutionen


wirtschaftlichen und sozialen Wert schafft und danach strebt, der beste


Arbeitgeber und Partner der Gemeinschaften zu sein, in denen es geschäftlich


auftritt. Das Unternehmen ist im Detailhandelssektor tätig, und zwar durch


eine Proximity Division, die OXXO, kleinflächige Verkaufsgeschäfte, und OXXO


Gas, eine Tankstellenkette, betreibt; durch eine Health Division, die


Apotheken und verwandte Aktivitäten betreibt; und durch die Digital Division


von FEMSA, zu der neben anderen Kundenbindungsprogrammen und digitalen


Finanzdienstleistungsinitiativen Spin by OXXO und OXXO Premia gehören. Auch


in der Getränke- und Bierbranche ist das Unternehmen tätig: über Coca-Cola


FEMSA, den mengenmässig grössten Franchise-Abfüller von Coca-Cola-Produkten


weltweit, und als zweitgrösster Aktionär von Heineken, eine der weltweit


führenden Brauereien mit Niederlassungen in über 70 Ländern. Weiter


beteiligt sich FEMSA an der Logistik- und Vertriebsbranche über ihre


Strategic Business Unit, die den Business Units von FEMSA sowie Drittkunden


zusätzlich Kühl- und Kunststofflösungen für ihre Verkaufsstellen liefert.


Über alle Business Units hinweg beschäftigt FEMSA mehr als 320000


Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 13 Ländern. FEMSA ist Mitglied der Dow


Jones Sustainability MILA Pacific Alliance, des FTSE4Good Emerging Index und


des Mexican Stock Exchange Sustainability Index sowie von anderen Indexen,


die die Nachhaltigkeitsleistungen des Unternehmens beurteilen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.femsa.com.




Über Valora


Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora,


um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das


kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700


kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen


in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum


Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch,


Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie


ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora


eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im


Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora


erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Firmensitz


der Gruppe ist Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG


(VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Weitere Informationen unter www.valora.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete


Aussagen sind Informationen, die nicht historischer Natur sind oder sich auf


zukünftige Ereignisse beziehen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen.


Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die hier beschriebenen


Transaktionen vollzogen werden oder dass die endgültigen Bedingungen solcher


Transaktionen erfüllt werden. FEMSA ist nicht verpflichtet,


zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren,


sei es infolge neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus


anderen Gründen.




Juristische Hinweise (in Englisch)



Important Additional Information


The tender offer described herein has not yet commenced. This release is for


informational purposes only and does not constitute, or form part of, any


offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer, to


purchase or subscribe for any registered shares or other equity securities


in Valora Holding AG, nor shall it form the basis of, or be relied on in


connection with, any contract therefor. This release is not part of the


offer documentation relating to the tender offer. Main terms and conditions


of the tender offer have been published in today's pre-announcement of the


tender offer, and full details including terms and conditions will be


published in the tender offer prospectus. Shareholders of Valora Holding AG


are urged to read the tender offer documents, which are or will be available


at https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.



Certain Offer Restrictions


The tender offer will not be made, directly or indirectly, in any country or


jurisdiction in which the tender offer would be considered unlawful or


otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require


FEMSA or any of its subsidiaries to change or amend the terms or conditions


of the tender offer in any way, to make an additional filing with any


governmental, regulatory or other authority or take additional action in


relation to the tender offer. It is not intended to extend the tender offer


to any such country or jurisdiction. Any such document relating to the


tender offer must neither be distributed in any such country or jurisdiction


nor be sent into such country or jurisdiction, and must not be used for the


purpose of soliciting the purchase of securities of Valora Holding AG by any


person or entity resident or incorporated in any such country or


jurisdiction.



The tender offer is subject to the requirements of Section 14(e) of, and


Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended


(the "U.S. Exchange Act"), including amendments to the terms and conditions


of the tender offer, extensions of the tender offer, purchases outside of


the tender offer and minimum offer period, and is otherwise being made in


accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the tender offer


will be subject to disclosure and other procedural requirements, including


with respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of


payments that are different from those applicable under U.S. tender offer


procedures and laws. Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor


any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or


disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of


the tender offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the


disclosure in the pre-announcement. Any representation to the contrary is a


criminal offence in the U.S.



The communication is not being made by, and has not been approved by, an


authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services


and Markets Act 2000. In the United Kingdom.



Reference is made to the pre-announcement of the tender offer published


today for full offer restrictions.




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Ende der Ad-hoc-Mitteilung



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1390501 05.07.2022 CET/CEST



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