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Di, 6. Dezember 2022, 1:55 Uhr

mutares

WKN: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

DGAP-News: Dritter Exit im Jahr 2022: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Nordec Group Oyj (deutsch)


22.09.22 08:00
dpa-AFX

Dritter Exit im Jahr 2022: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Nordec Group Oyj



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EQS-News: Mutares SE & Co.

KGaA / Schlagwort(e): Verkauf/Vereinbarung


Dritter Exit im Jahr 2022: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf


der Nordec Group Oyj



22.09.2022 / 08:00 CET/CEST


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Dritter Exit im Jahr 2022: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf


der Nordec Group Oyj



* Ein Käuferkonsortium, das hauptsächlich aus Harjavalta Oy und Tirinom Oy


besteht, hat eine Vereinbarung über den Kauf von 100 % der Nordec Group


Oyj unterzeichnet



* Ziel eines ROIC von 7-10x erreicht



* Abschluss der Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2022



München, 22. September 2022 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)


hat den dualen Exit-Track-Prozess für die Nordec Group Oyj erfolgreich


durchgeführt und einen Vertrag mit einem Käuferkonsortium, hauptsächlich


bestehend aus den beiden finnischen Family Offices Harjavalta Oy, das auf


eine mehr als 100-jährige Geschichte in der Bauindustrie zurückblicken kann,


und Tirinom Oy, über den Verkauf der Nordec Group Oyj unterzeichnet. Die


Transaktion soll im vierten Quartal 2022 abgeschlossen werden, vorbehaltlich


der üblichen behördlichen Genehmigungen.



Die Nordec Group ist seit der Übernahme im Jahr 2020 ein wesentlicher Teil


der Donges Group und gehört zu den führenden Anbietern von


Stahlrahmenkonstruktionen und Fassadenlösungen für Bauprojekte in den


nordischen Ländern und verfügt über eine starke Position in den mittel- und


osteuropäischen Ländern. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2021 einen


Umsatz von rund EUR 225,5 Mio. Mit dem geplanten Exit erreicht Mutares das


Ziel eines ROIC von 7-10x und beweist die Fähigkeit zu schnellem Wachstum


und Wertschöpfung durch operative Exzellenz und Synergien.



Der Verkauf der Nordec Group an einen strategischen Investor ist eine


Win-Win-Situation für alle beteiligten Parteien. Aus Sicht von Mutares ist


der vollständige Exit die strategisch ideale Lösung im Vergleich zu dem im


Frühjahr geplanten Börsengang, der zunächst nur ein Teil-Exit gewesen wäre.


Mit der Übernahme von Nordec verstärkt Harjavalta Oy sein Engagement im


nordischen Bausektor und Tirinom Oy erweitert seine internationale Präsenz


auf neue Segmente der Bauindustrie.



Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Ich bin fest davon


überzeugt, dass die jetzt gewählte Exitoption für alle Parteien das Optimum


darstellt. Die Branchenexpertise und der Investitionsfokus von Harjavalta Oy


und Tirinom Oy machen sie zu den idealen neuen Eigentümern, um die Umsetzung


der strategischen Wachstumsziele von Nordec weiter voranzutreiben. Die


Transaktion beweist einmal mehr, dass Mutares in der Private-Equity-Branche


einen hervorragenden Ruf als Turnaround-Spezialist genießt. Eine echte und


vollumfängliche Erfolgsgeschichte!"



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA



Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als


börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,


Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien


mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die


ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer


Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das


Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von mind. EUR 4 Mrd. erwartet.


Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf mind. EUR 7 Mrd.


ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse


aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den


Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen.


Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der


Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet.


Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller


stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA


werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem


Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Mutares SE & Co. KGaA


Investor Relations


Telefon: +49 89 9292 7760


E-Mail: ir@mutares.de


www.mutares.de



Kontakt Presse


CROSSALLIANCE communication GmbH


Susan Hoffmeister


Telefon: +49 89 125 09 0333


E-Mail: sh@crossalliance.de


www.crossalliance.de



Kontakt für Presseanfragen in Frankreich


CLAI


Gaëtan Commault - gaetan.commault@clai2.com / +33 06 99 37 65 64


Antoine Szarzewski - antoine.szarzewski@clai2.com / +33 07 72 45 47 80




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Medienarchiv unter https://eqs-news.com



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA


Arnulfstr.19


80335 München


Deutschland


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Fax: +49 (0)89-9292 776-22


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Internet: www.mutares.de


ISIN: DE000A2NB650


WKN: A2NB65


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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,


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EQS News ID: 1446139





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