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Sa, 2. Juli 2022, 4:23 Uhr

Aurelius Equity Opportunities SE & CO KGaA

WKN: A0JK2A / ISIN: DE000A0JK2A8

DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities startet das Geschäftsjahr 2022 mit einem robusten ersten Quartal (deutsch)


12.05.22 07:30
dpa-AFX

AURELIUS Equity Opportunities startet das Geschäftsjahr 2022 mit einem robusten ersten Quartal



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DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):


Quartalsergebnis


AURELIUS Equity Opportunities startet das Geschäftsjahr 2022 mit einem


robusten ersten Quartal



12.05.2022 / 07:30


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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AURELIUS Equity Opportunities startet das Geschäftsjahr 2022 mit einem


robusten ersten Quartal



* Konzerngesamtumsatz erreicht 759,9 Mio. EUR, annualisierter


Konzernumsatz liegt bei 2.975,8 Mio. EUR



* Operatives EBITDA von 49,7 Mio. EUR



* Net Asset Value steigt leicht auf 1.014,7 Mio. EUR



* Hohe Transaktionsdynamik mit bereits fünf Add-Ons und drei weiteren


Co-Investments



* Ausblick geprägt von unsicherem Marktumfeld



München, 12. Mai 2022 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA


("AURELIUS"; ISIN DE000A0JK2A8) gibt die Geschäftszahlen für das erste


Quartal 2022 bekannt. Der Konzerngesamtumsatz betrug 759,9 Mio. EUR (Q1


2021: 809,7 Mio. EUR). Der Rückgang ist größtenteils auf die Veräußerung von


Office Depot Europe im vierten Quartal 2021 zurückzuführen. Der


annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen konnte


hingegen gesteigert werden und erreichte den Wert von 2.975,8 Mio. EUR (Q1


2021: 2.673,2 Mio. EUR).



"Das erste Quartal 2022 belegt, dass unser Portfolio sehr robust aufgestellt


ist und ausgebaut wurde. Eine resiliente Entwicklung ist damit auch in


komplexen und krisenbehafteten Zeiten möglich. Entscheidend ist unsere


Strategie, Portfoliounternehmen mit der tiefgehenden Operations-Expertise


unserer internen Spezialisten auszustatten", so Matthias Täubl, CEO der


AURELIUS Equity Opportunities.



Solides operatives EBITDA von 49,7 Mio. EUR



Das operative EBITDA des Gesamtkonzerns lag im ersten Quartal bei 49,7 Mio.


EUR (Q1 2021: 55,7 Mio. EUR) und ist maßgeblich von den Entwicklungen in den


Segmenten Industrial Production sowie Retail & Consumer Products getrieben.


Darin enthalten sind Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen für die


Neuausrichtung der Konzernunternehmen. Mit 13,0 Mio. EUR lag dieser Wert


unter jenem des Vorjahres-Vergleichswerts (Q1 2021: 19,3 Mio. EUR). Erstmals


wird zudem das Ergebnis aus der Bewertung der Co-Investments zum Fair Value


in der Überleitung berücksichtigt. Dieses belief sich im ersten Quartal 2022


auf 4,2 Mio. EUR. Die Co-Investmentstruktur wurde zusammen mit dem AURELIUS


European Opportunities Fund IV im April 2021 initiiert. Daher existiert


keine retrospektive Vergleichskennzahl.



Das Ergebnis aus Unternehmensverkäufen belief sich auf 38,2 Mio. EUR (Q1


2021: 37,8 Mio. EUR) und bezieht sich im Wesentlichen auf den Verkaufserlös


der AKAD University, die während der Konzernzugehörigkeit zur AURELIUS


signifikant weiterentwickelt wurde. Das EBITDA des Gesamtkonzerns erhöhte


sich mit 79,1 Mio. EUR gegenüber dem Vergleichszeitraum (Q1 2021: 74,2 Mio.


EUR).



Net Asset Value leicht gestiegen, trotz unsicherem Marktumfeld



Der Net Asset Value (NAV) der Konzernunternehmen lag zum 31. März 2022 bei


1.014,7 Mio. EUR und damit leicht über dem Wert zum Jahresende 2021


(31.12.2021: 1.004,7 Mio. EUR). Dies beinhaltet den NAV der Co-Investments


in Höhe von 26,9 Mio. EUR. Erstmalig sind darin die Werte von Advanced Power


Solutions und Enerveo zum Fair Value sowie Minova zum Kaufpreis


berücksichtigt. Der NAV je Aktie lag bei 36,11 EUR und stellt damit eine


Verbesserung zum Wert Ende des Jahres 2021 dar (31.12.2021: 35,26 EUR).



Die andauernden geopolitischen Unwägbarkeiten aufgrund des Krieges in der


Ukraine erforderten einen pauschalen Sicherheitsabschlag zum Jahresende. Zum


Stichtag 31.03.2022 ist dieser Sicherheitsabschlag in den Bewertungen der


Portfoliounternehmen bereits berücksichtigt.



Die liquiden Mittel auf Konzernebene wiesen zum 31. März 2022 mit 403,0 Mio.


EUR (31.12.2021: 444,0 Mio. EUR) ein gutes Niveau aus. Dies gilt


insbesondere unter Berücksichtigung der Mittelabflüsse in Höhe von ca. 70


Mio. EUR für Akquisitionen und dem weiterhin aktiven Aktienrückkaufprogramm


mit einem Volumen von über 10 Mio. EUR im ersten Quartal. Die


Eigenkapitalquote stieg leicht auf 26,5 Prozent (31.12.2021: 26,0 Prozent).



Bedeutende Transaktionen, Schärfung im Portfolio sowie Ausbau des


ESG-Engagements



Eine hohe Transaktionsdynamik charakterisiert das erste Quartal 2022 für die


AURELIUS Equity Opportunities. Auf Seite der Add-On-Akquisitionen, zur


Stärkung der bestehenden Portfoliounternehmen, verzeichnete die AURELIUS


Equity Opportunities fünf Neuzugänge. Im Januar hat die BGP Building


Partners Group das Container Handelsbüro Peter Bonitz e. K. übernommen. Ende


März wurde De Rycke Baumaterialien von BMC Benelux sowie CameraNU.nl B.V.


von der European Imaging Group erworben. Außerdem erwarb VAG den


brasilianischen Anbieter von Ventillösungen RTS. Darauffolgend kaufte die


European Imaging Group zudem die Mehrheitsbeteiligung an Cyfrowe.pl, mit


Abschluss der Transaktion im Mai 2022.



Mit dem AURELIUS European Opportunities Fund IV wurde das gemeinsame


Portfolio ebenfalls anhand weiterer Akquisitionen ausgebaut. Im Februar


wurde Minova im Rahmen einer globalen Carve-Out Transaktion von der


australischen Orica Limited übernommen. Minova ist ein weltweit tätiger


Hersteller und Anbieter von Sicherungs- und Verfestigungsmitteln sowie


Dienstleistungen für Bergbau- und Infrastrukturkunden. Später wurde Ceramic


Tile Distributors (CTD) im Rahmen einer Carve-Out Transaktion von


Saint-Gobain erworben. CTD ist ein britischer Spezialanbieter hochwertiger


Keramikfliesen, mit führender Position im B2B-Markt. Das Closing der


Akquisition erfolgte Anfang April 2022.



Mit dem Abschluss der Übernahme des britischen Geschäftsbereichs der


McKesson Corporation, darunter die Marken LloydsPharmacy, John Bell &


Croyden und AAH Pharmaceuticals, gelang die bisher größte Akquisition der


Firmengeschichte. Anfang April 2022 wurde diese Transaktion erfolgreich


abgeschlossen. Hervorzuheben ist der ebenfalls im ersten Quartal 2022


durchgeführte sowie sehr erfolgreiche Verkauf der AKAD University,


Deutschlands ältester privater Fernuniversität, an den größten europäischen


Bildungskonzern Galileo Global Education.



"Unser Anspruch, nachhaltig sowie erfolgreich strategisches Wachstum


voranzutreiben und den Shareholder-Value weiterzuentwickeln, zeigt sich auch


in diesem Quartal an der Stärke unseres Portfolios - ob als Neuzugang im


Rahmen einer Akquisition oder als Verkauf. Wir sind tagtäglich damit


beschäftigt, makroökonomische Verwerfungen zu balancieren und Unsicherheiten


auch aufgrund der operativen Nähe zu unseren Portfoliofirmen zu navigieren",


so Täubl.



Die AURELIUS Equity Opportunities baut zudem den Fokus für ESG-Themen weiter


aus. AURELIUS vertieft das eigene Engagement mit dem im April 2022


bekanntgegebenen Beitritt zum United Nations Global Compact, der weltweit


bedeutendsten Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle


Unternehmensführung und der Ländergesellschaft Deutsches Global Compact


Netzwerk.



Ausblick: Konkrete Entwicklung im aktuellen Marktumfeld schwierig zu


prognostizieren, weiteres Analysehaus nimmt Coverage auf



Der Ausblick auf das verbleibende Jahr 2022 gestaltet sich im aktuell


besonders komplexen Marktumfeld schwierig. Grundsätzlich ist aber von einer


weiterhin positiven Deal-Aktivität, als eine tragende Säule, auszugehen.


Daneben liegt der Fokus auf der Begleitung des Portfolios im engen


Schulterschluss und über gezieltes operatives Engagement.



"Das herausfordernde erste Quartal haben wir solide abgeschlossen. Für die


AURELIUS Equity Opportunities heißt das konkret: Die Strategie ist genau


richtig. Das haben wir auch mit der Akquisition des UK-Geschäfts der


McKesson Corporation im Rahmen der Co-Investitionsstruktur gezeigt - die


größte Transaktion unserer Firmenhistorie. Mit Pareto Securities hat zudem


ein weiteres Analysehaus die Coverage der AURELIUS Equity Opportunities mit


einer Kaufempfehlung gestartet. Auch diese Facheinschätzung belegt, dass


unser unausgeschöpftes Potenzial hoch ist. Nichtsdestotrotz heißt es wachsam


zu bleiben, da der Ausblick mit einem hohen Maß an makroökonomischer


Unsicherheit belegt ist", bewertet Täubl.



Am 21. Juni 2022 wird die AURELIUS Equity Opportunities ihre


Hauptversammlung 2022 abhalten.



Kennzahlen



(in Mio. EUR) 1.1. - 1.1. -


31.3.2021 31.3.2022


Konzern-Gesamtumsatz 809,7 759,9


Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 2.673,2 2.975,8


EBITDA Konzern gesamt 74,2 79,1


davon negative Unterschiedsbeträge aus der . / . . / .


Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase")


davon Restrukturierungsund -19,3 -13,0


Einmalaufwendungen


davon Neubewertungseffekt der at Equity ./. 4,2


bilanzierten Co-Investments


davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 37,8 38,2


EBITDA Konzern operativ 55,7 49,7


Konzernergebnis 1,³ 31,5 34,3


Ergebnis je Aktie Konzern (in EUR) 1 1,11 1,19


31.12.2021 31.03.2022


Vermögenswerte 2.281,2 2.325,6


davon liquide Mittel 444,0 403,0


Verbindlichkeiten 1.688,7 1.709,0


davon Finanzverbindlichkeiten 379,4 417,0


Eigenkapital ³ 592,5 616,6


Eigenkapitalquote ³ (in %) 26,0 26,5


Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 2 11.141 10.869


1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres wurde entsprechend den


Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.


2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.


3) Inkl. Minderheiten.



Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)



NAV zum 31.3.2022


Industrial Production 382,0


Retail & Consumer Products 281,3


Services & Solutions 84,4


NAV der Portfoliounternehmen 747,7


Andere 240,1


Co-Investments 26,9


Summe NAV 1.014,7


NAV je Aktie in EUR 36,11


Seit dem 31. Dezember 2021 wird der NAV in einer Netto-Darstellung


ausgewiesen. Dabei werden zu erwartende Transaktionskosten bei der


Veräußerung der Portfoliounternehmen sowie sämtliche mit den einzelnen


Portfoliounternehmen in Zusammenhang stehende zu erwartende


Managementvergütungen bereinigt. Diese Methodik ist nun in den NAVŽs der


Portfoliounternehmen separat enthalten und nicht als Gesamtgröße abgezogen.


Die Summe des NAV zum ersten Quartal 2022 entspricht damit rein den


potenziellen Netto-Cash-Zuflüssen der AURELIUS Equity Opportunities.



ÜBER AURELIUS



AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros


in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Mailand und Düsseldorf.


AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie Erfahrung und


ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen


Portfoliounternehmen zu beschleunigen.



Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities


IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.


KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und


Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement


der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem


Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten.



Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real


Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS


Growth Investments wirkt an LBO-Transaktionen für Nachfolgelösungen im


Midmarket-Bereich mit. AURELIUS Real Estate Opportunities konzentriert sich


auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential durch


ein aktives Management. AURELIUS Finance Company bietet flexible


Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa.



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS


ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres


Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com



KONTAKT


AURELIUS Gruppe


Investor Relations


Telefon (GER): +49 (89) 5447990


Telefon (UK): +44 (0) 20 7440 0480



E-mail: investor@aurelius-group.com




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12.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA


Ludwig-Ganghofer-Straße 6


82031 Grünwald


Deutschland


Telefon: +49 (0)89 544 799-0


Fax: +49 (0)89 544 799-55


E-Mail: info@aureliusinvest.de


Internet: www.aureliusinvest.de


ISIN: DE000A0JK2A8


WKN: A0JK2A


Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München


(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 1350137





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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