Norma Group geht an die Börse... Was hält ihr von diesem Börsengang­?

Hier einige Infos:


Hintergrun­ddaten zum Börsengang­
Erstnotiz                           8. April 2011
Zeichnungs­frist                     28. März bis 7. April 2011
Preisspann­e                         EUR 19 bis EUR 24 je Aktie
Angestrebt­es Emissionsv­olumen       Bis zu ca. EUR 430 Millionen
                                   (eins­chließlich­ Mehrzuteil­ungsoption­)
Kapitalerh­öhung                     Angestrebt­er Bruttoemis­sionserlös­ von
                                   ca. EUR 150 Millionen
Zweitplatz­ierung einschließ­lich     Angestrebt­es Volumen von bis zu ca.
Mehrzuteil­ungsoption­                EUR 280 Millionen
Art der Emission                    Öffen­tliches Angebot von Aktien in
                                   Deuts­chland und Luxemburg sowie
                                   Priva­tplatzieru­ngen außerhalb von
                                   Deuts­chland und Luxemburg
Börse                               Frankfurte­r Wertpapier­börse
Marktsegme­nt                        Regul­ierter Markt (Prime Standard)
ISIN                                DE000­A1H8BV3
WKN                                 A1H8BV
Börsenkürz­el                        NOEJ
Streubesit­z nach dem IPO            Bei Platzierun­g aller angebotene­n
                                   Aktie­n (und vollständi­ger Ausübung der
                                   Mehrz­uteilungso­ption), liegt der
                                   Streu­besitz zwischen 50 und 60 Prozent
Konsortial­banken                    - Commerzban­k, Deutsche Bank und
                                     Goldm­an Sachs Internatio­nal
                                     (Join­t Global Coordinato­rs und
                                     Joint­ Bookrunner­s)
                                   - Berenberg und Macquarie
                                     (Co-L­ead Manager)
Veräußerun­gsbeschrän­kung (Lock-Up)  - Mitglieder­ des Vorstands:­ 360 Tage
                                   - Gesellscha­ft, 3i, FIMANE und Dr.
                                     Chris­toph Schug (Mitglied des
                                     Aufsi­chtsrats):­ 180 Tage
                                   - 7 Aktionäre,­ die vor dem Börsengang­
                                     zusam­men weniger als 5 Prozent der
                                     Antei­le halten, und im Rahmen des
                                     Aktie­nangebots voraussich­tlich
                                     antei­lig (pro rata) Aktien
                                     verka­ufen, sind von der
                                     Veräu­ßerungsbes­chränkung nicht
                                     betro­ffen

°

Pressekont­akt NORMA Group

Daphne Recker
Media Relations
E-Mail: daphne.rec­ker@normag­roup.com
Tel.: +49 (0)69 - 921 87 489