EL 3000 vor dem Turnaround - 100% Chance
| eröffnet am: | 11.12.07 13:19 von: | tinu |
| neuester Beitrag: | 25.04.21 02:23 von: | Melanieutcka |
| Anzahl Beiträge: | 58 | |
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TINU
http://www.dgap.de/dgap/static/Documents/Research/...0015&start=1
Als BankM die erste Analyse erstellte, da kamen sie auf einen fairen Wert von ca. 1,45 Euro und der Aktienkurs pendelte sich bei ca. 1,15 Euro ein, bis dann leider die Meldung kam, dass der zweitgrößte Kunde durch eine Übernahme verloren ging.
Aktuell sind die Aussichten aber bestens = es werden eher neue Kunden gewonnen, als das mit Abgängen zu rechnen ist.
Bei der Proportion 1,15 / 1,45 (Analyse 2011) wäre jetzt das Kurzfristziel recht genau 1,50 Euro (ca. 20% weniger als das Analyseziel).
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieses Ziel spätestens unmittelbar nach den nächsten Zahlen, die Mitte November erscheinen werden, erreicht wird.
Wir wurden von dieser Meldung überrascht, zumal das Umsatzziel i.H.v. $ 20 Mio. erst am 15. August gemeldet und eine Woche später im Rahmen des Halbjahresberichts noch einmal bestätigt wurde.
Als Reaktion auf die jetzige Meldung fiel der Aktienkurs um 36,3%, was unserer Ansicht deutlich die Unsicherheit im Kapitalmarkt bezüglich der weiteren Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt.
Obwohl der Ausbau der Kundenbasis gute Fortschritte gemacht hat und dies auch bis zu einem gewissen Grad unvorhersehbare Rückschläge absorbiert, wird die Abhängigkeit von Großkunden doch noch sehr deutlich.
Auf Basis der Ad-hoc-Meldung haben wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen heruntergenommen. Gleichzeitig halten wir aber nach wie vor an den deutlich verbesserten Margen, die aus der Produktionsauslagerung resultieren, fest. Eine detaillierte Analyse legen wir nach Erscheinen des Q3-Berichts des Unternehmens vor.
Unsere angepasste DCF- und Multiple-Analyse resultiert in einem fairen Wert von € 1,40 pro Aktie. Wir bewerten die Aktie bis auf Weiteres mit Kaufen.
Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:
Electronics Line 3000 Ltd.: BankM Kurzanalyse vom 11. Oktober 2012
Electronics Line 3000 Ltd.: Electronics Line mit starken Zahlen im ersten Quartal
Electronics Line 3000 Ltd. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Zwischenbericht
23.05.2013 / 17:38
Electronics Line mit starken Zahlen im ersten Quartal
- Umsatzerlöse steigen um rund 35% auf US$ 4,3 Mio. (Q1 2012: US$ 3,2 Mio.)
- Rohertragsmarge verbessert auf 41,1% (Q1 2012: 39,7%)
- Periodenüberschuss von US$ 0,7 Mio. (Q1 2012: Periodenüberschuss von US$ 0,1 Mio.)
Rishon LeZion, Israel (23. Mai 2013) - Electronics Line 3000 Ltd. ('das Unternehmen' oder 'Electronics Line') (XETRA: ELN), ein weltweit agierender Anbieter von drahtlosen Sicherheitssystemen mit fernbedienbaren Managementlösungen, veröffentlichte heute die Finanzergebnisse und den Zwischenbericht für die ersten drei Monate 2013 ('Berichtszeitraum').
Im Berichtszeitraum konnte Electronics Line die Umsätze und die Ertragskraft deutlich verbessern und profitierte dabei von der breiter aufgestellten und diversifizierteren Kundenbasis, die über die letzten Monate durch zahlreiche Neukundengewinne aufgebaut wurde. Insbesondere stießen die beiden Systeme mit duplex-Übermittlung, 'iConnect' und 'CommPact', die auf kleine Geschäftskunden und Heimanwender ausgerichtet sind, auf sehr positive Resonanz bei den neuen Kunden.
Wesentliche Finanzkennzahlen
- Der Umsatz des Unternehmens belief sich im Berichtszeitraum auf US$ 4,3 Mio., ein Anstieg von ca. 35% im Vergleich zum Umsatz in Höhe von US$ 3,2 Mio. im Vorjahresvergleichszeitraum.
Der Umsatzanstieg beruht auf der erfolgreichen Umsetzung der Marktexpansionsstrategie zur Gewinnung neuer Kunden und der Wahrnehmung von Opportunitäten
- Der Rohertrag betrug im Berichtszeitraum US$ 1,8 Mio. (41,1% des Umsatzes) im Vergleich zu US$ 1,3 Mio. (39,7% des Umsatzes) im Vorjahresvergleichszeitraum.
- Da die operativen Aufwendungen mit US$ 1,1 Mio. auf Vorjahresniveau lagen, erreichte der Periodenüberschuss im Berichtszeitraum US$ 679.000, verglichen mit einem Periodenüberschuss von US$ 76.000 im entsprechenden Zeitraum des Vorjahrs.
- Im Berichtszeitraum lag der Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit bei US$ 559.000, verglichen mit einem Mittelabfluss in Höhe von US$ 360.000 im selben Zeitraum des Vorjahres.
- Aufgrund des positiven Cash Flow stiegen die liquiden Mittel des Unternehmens zum 31. März 2013 auf US$ 1,1 Mio. im Vergleich zu US$ 0,7 Mio. am 31. Dezember 2012.
- Das Eigenkapital lag zum 31. März 2013 bei US$ 4,3 Mio., was einer Eigenkapitalquote von 69% entspricht. Zum 31. Dezember 2012 lagen diese Werte bei US$ 3,7 Mio. bzw. 52%.
über 0.70 cent:)) sollte nach den news drinne sein. frankfurt hat ja schon gewaltig angezogen. hatte mir im april welche unter 0.55 ergattert. hoffe sie sieht bald wirklich den euro. aber der erste anstieg wäre geschafft. mit xetra morgen im rücken gehts weiter hoch
Bid/Ask-Übersicht
| Bid | Bid Vol | Ask Vol | Ask | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,731 | 2.000 |  |  | 712 | 0,780 |
| 0,730 | 2.000 | | | 3.042 | 0,790 |
| 0,650 | 25.000 | | | 2.000 | 0,820 |
| 0,550 | 10.000 | | | 3.000 | 0,860 |
| 0,540 | 2.000 | | | 1.350 | 1,000 |
| 0,531 | 10.000 | | | 7.200 | 1,160 |
| 0,527 | 2.000 | | | 2.500 | 1,500 |
| 0,478 | 2.000 | | | - | - |
| 0,450 | 10.000 | | | - | - |
| 0,400 | 2.500 | | | - | - |
2. Halbjahr sollte nochmals etwas stärker laufen als HJ 1 !
Das heißt man bekommt hier ein Unternehmen mit einem erwarteten 2013er EPS von ca. 0,16 Cent und einer EK QUote von fast 70 % zu einem KGV von unter 5 !
Das nenne ich mal g ü n s t i g !
Die Aussicht in der doch recht konservativen Analyse sieht auch Super aus!
Die Anziehenden Umsätze sprechen bei Steigendm Kursen eine Klare Sprache!
Und wenn ich bei der Konkurenz von WO rauslese das da im Thread neue Potentiele (Großkunden) genannt werden, wird mir ganz Warm um´s Herz