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WKN: A2E377 / ISIN: DE000A2E3772

bmp media investors-Aktie: Neuausrichtung nach Revotar-Insolvenz abgeschlossen


17.01.13 13:23
Montega AG

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Alexander Braun und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, stufen die Aktie von bmp media investors (ISIN DE0003304200 / WKN 330420) weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein.

bmp media investors habe die 2011 begonnene Neuausrichtung auf den Bereich Media & Marketing Services abgeschlossen. Das Unternehmen habe gestern bekannt gegeben, dass die Biotech-Beteiligung Revotar zahlungsunfähig sei. bmp habe Revotar zuvor schon wertberichtigt, sodass keine weitere Ergebnisbelastung aus der Insolvenz resultiere.

Bereits letzte Woche habe bmp den Verkauf seiner Beteiligung newtron an die Liechtensteinische Post Beteiligungs AG bekannt gegeben. Der Mittelzufluss durch den Verkauf des eProcurement Software-Unternehmens liege laut bmp im siebenstelligen Bereich (Montega-Prognose: 1,4 Mio. Euro). Die Transaktion sei noch in Q4/2012 abgeschlossen worden. Der Buchgewinn dürfte bei rund 0,4 Mio. Euro liegen und somit das Jahresergebnis 2012 positiv beeinflussen. Aufgrund der Abschreibung auf Revotar würden die Analysten dennoch von einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 2 Mio. Euro in 2012 ausgehen.

Die verbleibende Technologiebeteiligung E.T.H. werde künftig, aufgrund ihrer inhaltlichen Nähe, dem Bereich Media & Marketings Services zugeordnet. Die börsennotierte Heliocentris Energy Solutions AG (ISIN DE000A1MMHE3 / WKN A1MMHE) falle unter den Wertpapierbestand und werde folglich nicht mehr im Beteiligungsportfolio ausgewiesen.

Nachdem die kostenlose TV-App bereits im Oktober des vergangenen Jahres die BBC Worldwide als neuen Contentpartner habe gewinnen können, sei im Dezember eine Kooperation mit der YourFamily Entertainment AG geschlossen worden. Der preisgekrönte PayTV-Sender zeige künftig 25 in Zusammenarbeit mit Pädagogen entwickelte Serien für Kinder und sei somit erstmals Mobile on Demand verfügbar. Damit verstärke dailyme sein Kinderprogramm und werde für eine weitere Kundengruppe attraktiv.

Zudem habe iversity, eine Internetplattform für Lehrveranstaltungen, Forschungsgruppen und Konferenzen, in einer weiteren Finanzierungsrunde T-Venture und Marcus Riecke als neue Investoren gewinnen können. Marcus Riecke, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei Bertelsmann, eGroups (heute Yahoo! Groups), eBay, StudiVZ und Monster verfüge, werde zudem die bisherige Geschäftsführung als neuer CEO unterstützen.

Mit einem Mittelzufluss von rund 1,4 Mio. Euro sollte bmp per Ende 2012 über eine Nettoliquidität in Höhe ca. 5 Mio. Euro verfügt haben. Der Marktwert der zwei börsennotierten Beteiligungen Heliocentris und K2 Internet liege aktuell bei rund 4,2 Mio. Euro. Somit würden die liquiden Mittel und Wertpapiere rund 80% der aktuellen Marktkapitalisierung ausmachen. Entsprechend seien die restlichen 15 Beteiligungen auf aktuellem Kursniveau mit lediglich 2,5 Mio. Euro bewertet. Allein brand eins dürfte diesen Wertansatz deutlich übersteigen.

Entsprechend empfehlen die Analysten der Montega AG die Aktie von bmp media investors weiterhin klar zum Kauf. Das Kursziel werde aufgrund des Verkaufs der newtron-Beteiligung über dem von den Analysten angesetzten Buchwert auf 1,20 Euro erhöht (alt: 1,15 Euro). (Analyse vom 17.01.2013) (17.01.2013/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





 
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