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Mi, 28. September 2022, 15:42 Uhr

Repsol

WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115

Repsol YPF kaufen


23.05.03 11:49
Hamburgische LB

Die Analysten der Hamburgischen Landesbank stufen die Aktie von Repsol weiterhin mit "kaufen" ein.

Repsol YPF habe mit seinen am oberen Rand der Erwartungen liegenden Zahlen für das 1. Quartal überzeugen können. Vor allem die sich stabilisierende ökonomische Situation in Argentinien und das positive Umfeld auf den Ölmärkten habe für den Gewinnsprung gesorgt, der in einer mit den Super Majors vergleichbaren Größenordnung ausgefallen sei.

Die Repsol YPF-Aktie werde derzeit mit einem KGV auf Basis der Gewinnschätzungen für 2003 von 9,0 bewertet. Im Vergleich mit den anderen integrierten europäischen Ölkonzernen, die nicht zu den Super Majors zählen würden, stelle dies eine leichte Unterbewertung dar. Angesichts der unterdurchschnittlichen Rentabilität im Upstream-Geschäft, des Risikos einer Verschlechterung der Situation in Argentinien und der einseitigen regionalen Diversifikation halte man einen Bewertungsabschlag für gerechtfertigt.

Positiv sehe man jedoch das starke Produktionswachstum im Upstream-Sektor. Dieses dürfte einen Teil des Gewinnrückganges aufgrund der sinkenden Ölpreise ausgleichen. Im Sog einer Erholung des Gesamtmarktes und des Energiesektors sehe man damit für die Repsol-Aktie Kurspotential bis 15,50 Euro.

Die Analysten der Hamburgischen Landesbank empfehlen daher die Aktie von Repsol YPF weiterhin zu kaufen.





 
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