LUKoil "buy"
23.04.07 11:56
ATON Capital Group
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und sehen den Fair Value bei 102,40 USD.
LUKoil werde am morgigen Dienstag einen Investorentag veranstalten und dabei die Zahlen von 2006 nach US-GAAP vorlegen. Die Analysten würden den Umsatz bei 67,6 Mrd. USD, das EBITDA bei 12,8 Mrd. USD und den Nettogewinn bei 7,8 Mrd. USD erwarten. Die Konsenserwartungen nach Reuters würden sich dagegen auf 68 Mrd. USD, 12,6 Mrd. USD bzw. 7,86 Mrd. USD belaufen.
ConocoPhillips Zahlen von 2006 würden die Schätzungen der Analysten zum Nettogewinn stützen. Das Unternehmen habe dem 20%igen Anteil an LUKoil im vierten Quartal einen Gewinnbeitrag von 302 Mio. USD zugeschrieben. Dies impliziere bei LUKoil in Q4 einen Nettogewinn von 1,47 Mrd. USD. Auf Gesamtjahressicht dürfte der Gewinn daher bei 7,8 bis 7,9 Mrd. USD liegen.
Über dem Konsens liegende Geschäftszahlen sollten am Markt zu positiven Anpassungen bei den Gewinnprognosen führen. Dies sollte der Aktie kurzfristig eine Outperformance bescheren.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von ATON Capital Group die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 23.04.07)
(23.04.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
LUKoil werde am morgigen Dienstag einen Investorentag veranstalten und dabei die Zahlen von 2006 nach US-GAAP vorlegen. Die Analysten würden den Umsatz bei 67,6 Mrd. USD, das EBITDA bei 12,8 Mrd. USD und den Nettogewinn bei 7,8 Mrd. USD erwarten. Die Konsenserwartungen nach Reuters würden sich dagegen auf 68 Mrd. USD, 12,6 Mrd. USD bzw. 7,86 Mrd. USD belaufen.
Über dem Konsens liegende Geschäftszahlen sollten am Markt zu positiven Anpassungen bei den Gewinnprognosen führen. Dies sollte der Aktie kurzfristig eine Outperformance bescheren.
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