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Mi, 28. September 2022, 13:44 Uhr

Gilead Sciences

WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

Gilead Sciences Einstiegschance


03.11.03 11:19
sunday-biotech

Die Analysten von "sunday-biotech" empfehlen derzeit die Aktien von Gilead Sciences zum Einstieg.

115 Millionen US-Dollar statt 150 Millionen US-Dollar - das sei schon eine herbe Verfehlung der Umsatzprognosen. Gileads Umsatzträger Viread, ein vor zwei Jahren zugelassenes Mittel gegen die Immunschwäche AIDS, habe noch im zweiten Quartal 2003 Umsätze von 167 Millionen US-Dollar eingebracht. In diesem Quartal liege der Umsatz um 31 Prozent niedriger. Doch worauf sei der Umsatzeinbruch zurückzuführen?

Gilead habe im Frühjahr eine Preiserhöhung für Viread angekündigt, worauf sich der pharmazeutische Großhandel schnell mit einem großen Vorrat der noch billigen Packungen eingedeckt habe. Etwa 33 bis 37 Millionen US-Dollar Umsatz seien so aufgrund der Hamsterkäufe im zweiten Quartal zustande gekommen, die nun im dritten Quartal fehlen würden. Rechne man dies heraus, ergebe sich immerhin ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal von über 100 Prozent für Viread.

Im Gesamtjahr werde der Umsatz auf über 500 Millionen US-Dollar steigen, mehr als Experten bei der Zulassung erwartet hätten. Gilead werde insbesondere nach der Zulassung eines weiteren HIV-Mittels (Emtriva) im Sommer mehr und mehr zu einem ernsthaften Konkurrenten für die HIV-Spezialisten Bristol-Myers und Glaxo.

Das 2004er-Kurs-Gewinn-Verhältnis liege nahe 30 und das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei außergewöhnlichen 10. Andererseits habe Gilead jedoch eine Umsatzrendite von deutlich über 30 Prozent aufzuweisen und das Wachstum für die nächsten fünf Jahre werde auf durchschnittlich 36 bis 37 Prozent geschätzt. Solide, aber nicht billig, laute die Einschätzung von "sunday-biotech" daher auch für die Aktie.

Nach einer Bodenbildung rechnen die Analysten von "sunday-biotech" bei Gilead mit einer Erholung, die dem mittelfristig orientierten Anleger 15 bis 20 Prozent Kursgewinn bringen könnte.





 
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