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Mi, 23. September 2020, 7:17 Uhr

Aareal Bank

WKN: 540811 / ISIN: DE0005408116

DGAP-News: Aareal Bank veräußert 30 Prozent an ihrer IT-Tochtergesellschaft Aareon an Advent International - Langfristig angelegte Partnerschaft vereinbart (deutsch)


14.08.20 03:47
dpa-AFX

Aareal Bank veräußert 30 Prozent an ihrer IT-Tochtergesellschaft Aareon an Advent International - Langfristig angelegte Partnerschaft vereinbart



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DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Strategische


Unternehmensentscheidung


Aareal Bank veräußert 30 Prozent an ihrer IT-Tochtergesellschaft Aareon an


Advent International - Langfristig angelegte Partnerschaft vereinbart



14.08.2020 / 03:47


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Aareal Bank veräußert 30 Prozent an ihrer IT-Tochtergesellschaft Aareon an


Advent International - Langfristig angelegte Partnerschaft vereinbart



- Wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Umsetzung der im Januar 2020 mit


"Aareal Next Level" vorgestellten strategischen Weiterentwicklung der Aareal


Bank Gruppe



- Aareal Bank und Advent bündeln ihre Kräfte zur Stärkung der Aareon:


Förderung des organischen Wachstums, Forcierung der M&A-Aktivitäten, weitere


Optimierung der operativen Exzellenz und Zugang zu zusätzlicher Expertise


vereinbart



- Advent übernimmt 30 Prozent an der Aareon; IT-Tochter im Zuge der


Transaktion mit knapp 1 Mrd. EUR bewertet



- Umsetzung eines Wertsteigerungsplans eröffnet Potenzial für deutlich


stärkeres mittelfristiges Umsatz- und Ergebniswachstum als bisher


kommuniziert - mit dem klaren Anspruch, die Aareon zu einem "Rule of


40"-Software-Unternehmen zu entwickeln



- Kaufpreis von rund 260 Mio. EUR führt nach Berücksichtigung des


Minderheitenanteils, der Transaktionskosten und Steuern zu einem


Veräußerungsgewinn von ca. 180 Mio. EUR, der erfolgsneutral direkt im


bilanziellen und regulatorischen Eigenkapital der Aareal Bank Gruppe


abgebildet wird



- Aareal Bank erhöht damit Spielraum zur Nutzung wertschaffender


Opportunitäten im Einklang mit "Aareal Next Level" und gewinnt zusätzliche


Flexibilität im Kapitalmanagement



Wiesbaden, 14. August 2020 - Die Aareal Bank AG hat mit dem Finanzinvestor


Advent International ("Advent") eine langfristig angelegte Partnerschaft für


die signifikante weitere Stärkung der Wachstumsdynamik ihrer IT-Tochter


Aareon AG vereinbart. Im Zuge dessen veräußert die Aareal Bank eine


Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent der Anteile an der Aareon an Advent.


Ein entsprechender Anteilskaufvertrag und eine Aktionärsvereinbarung, die


auch alle sonstigen wesentlichen Eckpunkte der künftigen Partnerschaft


regelt, wurden heute unterzeichnet. Die finanziellen Konditionen des


Verkaufs basieren auf einem Unternehmenswert der Aareon von rund 960 Mio. EUR.


Dies entspricht einem Eigenkapitalwert von rund 860 Mio. EUR, aus dem sich ein


Kaufpreis für den 30-Prozent-Anteil von rund 260 Mio. EUR ergibt, der in bar


zahlbar ist. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung des Aufsichtsrats


der Aareal Bank AG. Mit dem Vollzug der Transaktion (Closing) wird -


vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, primär wettbewerbsrechtlicher


Freigaben - im Laufe des vierten Quartals 2020 gerechnet.



Mit der vereinbarten neuen Partnerschaft mit Advent hat die Aareal Bank den


Mitte Mai angekündigten Verkaufsprozess für eine signifikante


Minderheitsbeteiligung an der Aareon zügig zu einem erfolgreichen Abschluss


gebracht und dabei das derzeit sehr günstige Umfeld für krisenfeste, auf


Software fokussierte Unternehmen genutzt. Die Aareon ist das führende


Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft in Europa und deren


Partner im digitalen Zeitalter. Sie hat im Geschäftsjahr 2019 mit ihrer


ERP-Software und mit digitalen Lösungen für das Management von


Wohnungsbeständen 252 Mio. EUR umgesetzt und ein EBITDA von 61 Mio. EUR


erwirtschaftet. Die vereinbarte Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein,


um im Rahmen der im Januar 2020 vorgestellten weiterentwickelten Strategie


der Aareal Bank Gruppe für die Aareon als Software-Unternehmen eine starke,


von der Mutter unabhängige Wertperspektive zu entwickeln. Unter dem


Leitmotiv "Aareal Next Level - Activate. Elevate. Accelerate." beabsichtigt


die Aareal Bank Gruppe, in den kommenden Jahren zusätzliche


Wachstumspotenziale in allen Bereichen des Unternehmens zu erschließen.



Die vereinbarte Partnerschaft mit Advent ist dafür ein bedeutender Schritt.


Im Schulterschluss mit der Aareal Bank wird Advent als langfristig


orientierter, die nachhaltig wertschaffende Entwicklung unterstützender


Finanzinvestor dazu beitragen, dass die Aareon ihre Marktposition stärken


und die Wertsteigerung beschleunigen wird. Bereits in den zurückliegenden


Jahren hatte die Aareon ihre Wachstumsdynamik deutlich erhöht. Beide Partner


stimmen darin überein, dass der Zeitpunkt für eine weitere Beschleunigung


günstig ist. Bis 2025 soll sich die Aareon zu einem "Rule of 40"-Unternehmen


entwickeln, das heißt EBITDA-Marge und Umsatzwachstum sollen sich dann


zusammen auf mehr als 40 Prozent addieren. Dies geht im Ergebnis deutlich


über den bisher kommunizierten Anspruch der Aareon hinaus, ihr EBITDA


mindestens zu verdoppeln. Die vereinbarte Partnerschaft wird dazu beitragen,


dass die Aareon ihr Potenzial als unbestrittene Nummer eins bei Software und


digitalen Lösungen für die Immobilienwirtschaft in Europa voll ausschöpfen


kann. In dem weiterhin stark fragmentierten europäischen Markt für


Immobilientechnologie zeichnet sich die Aareon als Innovationsführer und


Konsolidierungstreiber aus.



Hermann J. Merkens, Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank, erklärte: "Wir


haben eine klare, auf nachhaltig profitables Wachstum ausgerichtete


Strategie für die gesamte Gruppe, die wir sukzessive umsetzen. Bei der


Aareon sind wir nun auf diesem Weg einen bedeutenden Schritt vorangekommen.


Mit Advent haben wir den idealen Partner gefunden, um das volle Potenzial


der Aareon als Teil der Aareal Bank Gruppe noch schneller zu entfalten -


unter Wahrung der Synergien, die es zwischen unserer IT-Tochter und den


Aktivitäten der Bank gibt. Advent bringt als langfristig orientierter


Finanzinvestor mit seiner breiten Expertise im Technologiesektor, seiner


ausgewiesenen Erfolgsbilanz in der nachhaltigen Weiterentwicklung seiner


Beteiligungsunternehmen, seiner M&A-Expertise und seiner Finanzkraft alle


Voraussetzungen mit, um die Wertsteigerung der Aareon gemeinsam mit uns zu


beschleunigen und Aareon in den kommenden Jahren auf eine neue Stufe ihrer


Entwicklung zu heben. Davon werden die Kunden der Aareal Bank Gruppe ebenso


profitieren wie unsere Aktionäre."



Ranjan Sen, Managing Partner und Deutschland-Chef von Advent International,


sagte: "Die Aareon ist mit der langen Tradition in Deutschland und ihrer


umfangreichen Präsenz in ganz Europa eine Perle im Technologiesektor. Wir


glauben, dass sie gut positioniert ist, um Konsolidierungschancen zu nutzen


- in einer Industrie, in der die Digitalisierung noch am Anfang steht. Wir


freuen uns darauf, das Management der Aareon und der Aareal Bank in den


nächsten Jahren bestmöglich zu unterstützen."



Dr. Manfred Alflen, Vorsitzender des Vorstands der Aareon: "Die zwischen der


Aareal Bank und Advent vereinbarte Partnerschaft ist für die Aareon eine


große Chance, ihr eigenes Wachstumsprogramm deutlich zu beschleunigen und so


das nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte aufzuschlagen. Mit der


Unterstützung durch zwei starke, langfristig orientierte Anteilseigner sind


wir zuversichtlich, die Aareon zu einem noch stärkeren Partner ihrer Kunden,


einem noch attraktiveren Arbeitgeber für heutige und künftige Talente und zu


einem noch besseren Zuhause für übernommene Unternehmen zu machen."



Mit der heute unterzeichneten Vereinbarung haben sich alle Beteiligten


verpflichtet, in den nächsten Monaten einen gemeinsamen Wertsteigerungsplan


zu entwickeln und danach umzusetzen. Mit diesem Plan sollen das organische


Wachstum verstärkt, M&A-Aktivitäten forciert und die operative Exzellenz


optimiert werden, damit die Aareon bis 2025 die Performance eines "Rule of


40" -Unternehmens erreichen kann. Als Unternehmen ohne nennenswerte


Fremdkapitalfinanzierung ist die Aareon gut positioniert, um über eine


angemessene und nachhaltige Kreditaufnahme substanzielle zusätzliche Mittel


für M&A zu mobilisieren. Die Aareal Bank und Advent haben vereinbart, zur


Finanzierung der M&A-Ambitionen der Aareon Eigenkapital einzubringen, soweit


dies notwendig ist. Dabei wird die Aareon auch vom Zugang zum breiten


Netzwerk und der spezifischen Transaktions- und Branchenexpertise von Advent


profitieren, um ihre M&A-Transaktionspipeline auf- bzw. auszubauen und


abzuarbeiten. Aareon wird im Zuge dessen in attraktive Zielunternehmen


investieren, um das Produktspektrum und die geografische Präsenz zu


erweitern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf kleinen bis mittelgroßen


Transaktionen.



Mit der heutigen Vertragsunterzeichnung besteht im Hinblick auf die


Unternehmensführung der Aareon volle Übereinstimmung zwischen der Aareal


Bank und Finanzinvestor Advent, der im Aufsichtsrat der Aareon vertreten


sein wird. Des Weiteren haben sich die Partner darauf verständigt, einen


hochkarätig besetzten Beirat einzurichten. Dies verschafft der


Aareon-Geschäftsleitung Zugang zu umfangreicher Fach- und Branchenexpertise


zur Umsetzung des Wertsteigerungsplans.



Für die Aktionäre der Aareal Bank eröffnet die heute angekündigte


Transaktion und die Partnerschaft zwischen dem Mehrheitseigentümer Aareal


Bank und Advent als starkem Minderheitsaktionär die Chance, an der


künftigen, deutlich verstärkten Wertsteigerungsperspektive der Aareon


teilzuhaben. Neben der damit verbundenen Wertkristallisation der Aareon


profitieren die Aktionäre unmittelbar von einem erheblichen


Veräußerungsgewinn. Dieser beläuft sich nach Berücksichtigung des


Minderheitenanteils, der Transaktionskosten und Steuern auf ca. 180 Mio. EUR


und wird erfolgsneutral direkt im bilanziellen und regulatorischen


Eigenkapital der Aareal Bank Gruppe abgebildet.



Mit dem Mittelzufluss aus der Transaktion gewinnt die Aareal Bank


zusätzliche Flexibilität im Kapitalmanagement. Vor allem aber erweitert sie


ihren Spielraum, um in wertschaffende Opportunitäten zu investieren - sowohl


für das weitere Wachstum der Aareon als auch in beiden Segmenten des


Bankgeschäfts. So bieten sich im Segment Strukturierte


Immobilienfinanzierungen gerade vor dem Hintergrund des Megatrends


Nachhaltigkeit und ungeachtet der durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten


Turbulenzen auch in Zukunft attraktive Neugeschäftsmöglichkeiten für


erfahrene Anbieter wie die Aareal Bank. Im Segment


Consulting/Dienstleistungen Bank wiederum wird der Fokus auf der Ausweitung


des Produktangebots und der Expansion in neue Märkte liegen, beides sowohl


aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe und Kooperationen.



Die Aareal Bank wird bei dieser Transaktion von Arma Partners als Lead


Financial Advisor und Hengeler Mueller als Rechtsberater begleitet.



Ansprechpartner



Sven Korndörffer


Telefon: +49 611 348 2306


sven.korndoerffer@aareal-bank.com



Christian Feldbrügge


Telefon: +49 611 348 2280


christian.feldbruegge@aareal-bank.com



Über die Aareal Bank Gruppe


Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender


internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen,


Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und


angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika


und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die


im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der


Gruppe in den drei Geschäftssegmenten Strukturierte


Immobilienfinanzierungen, Consulting/Dienstleistungen Bank und Aareon


gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die


Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank


Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in


gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude,


Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie


Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Consulting/Dienstleistungen


Bank bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und


Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner


umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit


klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die


Tochtergesellschaft Aareon, führendes Beratungs- und Systemhaus für die


Immobilienwirtschaft in Europa und deren Partner im digitalen Zeitalter,


bildet das dritte Geschäftssegment. Sie bietet wegweisende und sichere


Beratungs-, Software und Service-Lösungen zur Optimierung der IT-gestützten


Geschäftsprozesse sowie zum Ausbau von Geschäftsmodellen. Das digitale


Angebotsportfolio Aareon Smart World vernetzt Unternehmen der


Immobilienwirtschaft und angrenzender Branchen mit Kunden, Mitarbeitern und


Geschäftspartnern sowie technischen Geräten in Wohnungen und Gebäuden.




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14.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Aareal Bank AG


Paulinenstr. 15


65189 Wiesbaden


Deutschland


Telefon: +49 (0)611 348 - 0


Fax: +49 (0)611 348 - 2332


E-Mail: aareal@aareal-bank.com


Internet: www.aareal-bank.com


ISIN: DE0005408116


WKN: 540811


Indizes: MDAX


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,


Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm


EQS News ID: 1118075





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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