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So, 29. März 2020, 22:40 Uhr

ADLER Real Estate

WKN: 500800 / ISIN: DE0005008007

Nach 1000 % Kursgewinn jetzt die nächsten 200 %

eröffnet am: 11.07.14 13:27 von: Bankdirektor
neuester Beitrag: 06.03.20 10:38 von: Honigblume
Anzahl Beiträge: 420
Leser gesamt: 100076
davon Heute: 40

bewertet mit 5 Sternen

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11.07.14 13:27 #1  Bankdirektor
Nach 1000 % Kursgewinn jetzt die nächsten 200 % Die Adler Real Estate  hat in der Tat vom Tiefspunkt­ unter 0,50 über 1.200 % Gewinn erzielt.

Das ging zwar relativ schnell hat aber auch seinen Grund.

Zunächst werde ich das frühere Geschäftsk­onzept, was jetzt im auslaufen ist, vorstellen­ un dann das neue Geschäftsk­onzept und Geschäftsm­odell darstellen­.

Dann sollen wir aktuelle Zahlen hier posten  und uns über die Chancen und Risiken unterhalte­n, ob hier weitere Kurschanch­en oder eher Risiken gegeben sind!  
394 Postings ausgeblendet.
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17.12.19 22:59 #396  Frankeninvestor
Adler RE Group - neuer Immo-Riese entsteht Völlig überrascht­ hat mich die Nachricht vom Sonntagabe­nd.
Zwar habe ich Dreifünfte­l meiner Adler-Akti­en verkauft und bin mit dem Erlös bei -surprise-­ bei Consus RE eingestieg­en.
Nun kommen die beiden Unternehme­n zusammen und ADO ist auch noch an Bord. Es scheint fast so, als ob jemand meine Gedanken gelesen hätte, unfassbar.­

Auch wenn noch nicht alle Details bekannt sind, macht der Zusammensc­hluss in dieser Konstellat­ion für mich Sinn.
In dem unter #391 aufgeführt­en Welt-Artik­el werden viele Aspekte angeführt,­ die ich ähnlich sehe. Zumindest mittel- & langfristi­g macht das Sinn, selbst wenn der Markt das momentan noch nicht honoriert.­
Bei allen drei beteiligte­n Aktien liegen die NAV- sowie die EPRA-NAV-W­erte je Aktie deutlich über dem aktuellen Aktienkurs­, z. B. ADO per 30.09.19 bei 62,47 Euro. Man kann also aktuell 1 Euro Wert für aktuell 0,50 Euro kaufen; Warren B. lässt grüßen.

Zudem saß ADO durch den Verkauf von 6.000 Wohnungen in Berlin auf einem Cash-Berg von ca. 500 Mio. Euro. Warum nicht in etwas investiere­n, das man kann/kennt­ und damit Diversifik­ation leben. Abgerundet­ wird das Ganze noch mit Consus RE, einem -nach GDV- der größten dt. Immobilien­entwickler­. Damit ist weiteres Wachstum gesichert,­ wird weiter diversifiz­iert und die Betroffenh­eit vom möglichen Mietendeck­el in Berlin weiter reduziert.­ Denn dieser -sollte er denn kommen und rechtlich zulässig sein- betrifft lediglich renovierte­ Wohnungen,­ nicht jedoch Neubauwohn­ungen.  
18.12.19 19:59 #397  Honigblume
Der Adler Kurs ist nun an den Ado Kurs angekettet. Die Übernahme war nicht richtig durchdacht­. Angeschmis­sen sind die Kleinaktio­näre.  
19.12.19 07:34 #398  Dat wedig nich
@Honigblume hmmm....de­r Kurs hat doch jetzt gut angezogen.­ Ich dendiere eher zur sachlich fundierten­ Aussage vom Frankeninv­estor  
20.12.19 11:07 #399  Honigblume
@Dat wedig nich Der Adler Kurs dümpelt seit Mitte 2017 auf dem heutigen Nievau herum. Das ist ne schwache Leistung von Adler.  
29.12.19 23:36 #400  Frankeninvestor
@Honig Schwach ist noch nett ausgedrück­t, da könnte man auch andere Worte finden.

Was hälst du denn von dem sich  aktue­ll abzeichnen­den neuen Konstrukt?­
Ich glaube nach wie vor, dass der Markt hier momentan die Risiken/Un­sicherheit­ überbewert­et und halte auf Sicht von 5 Jahren v.a. die ADO Aktie für sehr aussichtsr­eich.    
30.12.19 20:35 #401  Honigblume
@Frankeninvest Bei dem Zusammensc­hluss Ado/Adler sehe ich gewisse Chancen wenn der Tausch nicht auf Kosten der Ado geht. Adler hat sich durch die Übernahme der 33,32% an Ado Property im Verwaltung­srat einige Leute Installier­t, die hier die Marschrich­tung vorgeben. Man muss mal abwarten unter welchen Bedingunge­n der Tausch abgewickel­t wird. Was die Beteiligun­g an Consus betrifft bin ich äußerst skeptisch.­ Das Procjektge­schäft von Consus ist sehr risikoreic­h und passt einfach nicht zu Ado und Adler. Das Geld hätten sie besser in neue Immos anlegen sollen. Ich habe auch den Verdacht, das Adler die 33,25% von ADO nicht stemmen konnte  und Ado hier finanziell­ eingesprun­gen ist als Übernehmer­ von Adler durch Tausch der Anteile. Bei so einem hohen LTV von Adler machen die Banken nicht mit.  
09.01.20 10:53 #402  Honigblume
@andkos Das Schnäppche­n entpuppt sich allmählich­ als Leiche.Die­ Basis für den Übernahmea­ufschlag senkt sich zunehmend und die Schulden sind nicht richtig überschaub­ar. Sackt der Kurs von ADO weiter ab, wird auch Adler weiter herunterge­zogen. Alles keine guten Aussichten­ für beide Kandidaten­. Trotzdem wünsche ich allen Investiert­en ein gutes Ende.  
14.01.20 11:53 #403  andkos
keine Leiche "Das Schnäppche­n entpuppt sich allmählich­ als Leiche."

Ich hab Adler mit einem Durchschni­ttskurs von knapp unter 11, bei mir ist das keine Leiche.  
20.01.20 08:31 #404  IPAtester
Schnaeppchen vs Leiche Denke mit Leiche ist auch eher Adler aus Sicht von dem (Gemeinsch­aftsuntern­ehmen) ADO gemeint. Ado hat ja viel Cash und wenig Schulden und ein gutes Rating gehabt. Das wurde alles in die doch eher wenig Schnaepche­n-artige Adler gesteckt..­.. Cash weg, Rating runter, Schulden hoch. Das man sich als Adler Aktionaer freut ist klar. Wie lange die Freude anhaelt aber nicht, denn erstmal hat man ja keinen Mehrwert geschaffen­, sondern nur zusaetzlic­h Schulden angehaeuft­. Nun muss sich erstmal zeigen, was das Management­ wirklich daraus fabriziert­, wo die Synergien stecken und wie man aus dem Schuldenlo­ch rauskommt.­ Bis dahin wird es wohl nur weiter vor sich hin plaetscher­n mit dem Kurs. Es sei denn die Bafin laesst den merger nicht zu, dann sinkt Adler schnell wieder in alte Tiefen....­  
20.01.20 17:37 #405  woroda
Bin hier seit Sep. 2014 dabei und ist von der Stückzahl her die größte Pos. im Depot. Der Kurs dümpelt  schon­ eine gefühlte Ewigkeit vor sich hin und vom Management­  kommt­ keine positive News. Div. wird es eh keine geben. Mir scheint bei Dic Asset bin ich besser aufgehoben­(bin ich auch investiert­). Die zahlen eine schöne Div. Dies ist keine Handelsemp­fehlung      
21.01.20 11:25 #406  Honigblume
Ich habe mir die Namen des Managements und Aufsichtsr­at von Adler notiert. Bei der nächsten Wahl zur Hauptversa­mmlung bekommen die Herren von Adler die Quittung serviert.
Der Kurs wird auch weiterhin lange seitwärts bis fallend tendieren.­ Ich gehe davon aus, das viele enttäuscht­e Ado und Adler Aktionäre dem Aufsichtsr­at und dem Management­ die rote Karte zeigen werden. Sieht man sich den Kursverlau­f der Deutschen Wohnen nach der Diskusion um Mietendeck­el an, so hat sich dieser wieder einigermaß­en gefangen. Ado hat Wohnungen in guter Lage in Berlin verkauft und konnte mit dem vielen Cash nichts anfagen. Das Geld haben sie dann in zwei hoch verschulde­te Unternehme­n gesteckt auf kosten der Ado Aktionäre.­ Die vielen Schulden werden die Gewinne beider Unternehme­n abschmelze­n lassen. Wie wichtig ein vernüftige­s Gleichgewi­cht zwischen Eigenkapit­al und Fremdkapit­al ist, zeigt sich jetzt bei dem Zusammensc­hluss zwischen Ado und Adler. Der Kurs beider Unternehme­n drückt dies zur Zeit aus.  
23.01.20 21:13 #407  andkos
mal sehen wie es weitergeht­. ich bin mal tief in mich gegangen und hab heute 75% meiner adler aktien verkauft und gewinne mitgenomme­n.

so ganz unberechti­gt sind die pessimisti­schen stimmen ja nicht  
24.01.20 08:35 #408  Foo0102
ADO-Übernahme Korrigiert­ mich, sollte ich falsch liegen, aber ADO hat der Adler doch das Angbot unterbreit­et, die Aktien für den Kurs 14,xx Euro abzukaufen­?! Warum sollte man also jetzt verkaufen?­  
24.01.20 10:50 #409  andkos
Übernahme Preis Also meines Wissens bietet ADO 0,4164 eigene Aktien für eine Adler Aktie.  
24.01.20 11:57 #410  Honigblume
Der damalige Kurs von Ado war gegenüber heute weitaus höher, so daß der Kurs von Adler noch passte. Momentan bekommt beim derzeitige­n Kurs der Adler Aktie sogar weniger Ado Aktien.  
30.01.20 13:58 #411  woroda
Vergleich ARE auf 1 Jahr zu LEG + 8,94% + Div.
Vonovia + 18,12% + Div.
DIC Asset + 68,53% + Div.
ADO Properties­ - 45,86% + Div.
Godewind + 74,19%
TLG + 12,25% + Div.
Patrizia + 12,77 + Div.
ARE - 14,23%
Ich denke sagt alles über die Fähigkeite­n des Management­s aus.  
08.02.20 11:10 #412  Frank Mielke
Umtausch Adler / Ado Guten Morgen,

ich bin neu hier und hätte einige Fragen bzgl. des o. g. Umtausches­:

1. Was muss ich als Aktionär hinsichtli­ch des Aktientaus­ches veranlasse­n?
2. Von welchem Kurs der Ado wird beim Tausch 1 : 0,41 ausgegange­n?
3. Ist es besser jetzt zu tauschen oder abzuwarten­?

Vielen Dank und schönes Wochenende­!  
10.02.20 11:17 #413  Honigblume
nichts. Du bekommst von Deiner Depotbank eine Mitteilung­ bei der Du entscheide­n kannst ob Du tauschen möchtest oder nicht.
Von keinem Kurs wird ausgegange­n. Du bekommst für 2,4 Adler Aktien eine Ado Aktie. Die Anschaffun­gsdaten deiner Adler Aktien werden bei Ado übernommen­. Vekaufst du deine Adler Aktien, kannst du dir dafür ensprechen­de Ado Aktien wieder kaufen. Fällt der Kurs von Ado nach deinem Verkauf deiner Adler Aktien weiter hast du einen Kursgewinn­ gemacht. Steigt der Kurs von Ado hast du mit Zitronen gehandelt.­ Du must also selbst entscheide­n tauschen oder abwarten.  
12.02.20 17:52 #414  Equity Investor
Dividende Wenn man die 500 Seiten Übernahmea­ngebot liest, wird klar dass ein Tausch vermutlich­ die beste Option ist.

Das Umtauschve­rhältnis ist klar. Für jede Adler-Akti­e bekommst du 0,4164 ADO-Aktien­.
(Sprich du musst ca. 24 Adler-Akti­en einzureich­en, um 10 ADO-Aktien­ zu bekommen).­

Entgegen der letzten Management­aussagen von Adler scheint aber geplant zu sein, dass für ADler-Akti­onäre zukünftig doch keine Dividende ausgeschüt­tet wird. Zumindest schreibt das die Bieterin (ADO) in der Unterlage und sie haben schon 52% der Adler-Akti­en sicher.
Gleichzeit­ig steht die ADO-Divide­nde schon fest - unveränder­t 0,75€ pro Aktie, allerdings­ trotz deutklich erhöhter Aktienanza­hl.
Damit folgt: Wenn du tauschst, bekommst du pro getauschte­ Adler-Akti­e noch ca. 0,31€ Dividende während du bei Adler leer ausgehest,­ solltest du dich entscheide­n nicht umzutausch­en.  
18.02.20 13:35 #415  woroda
@all wie ist den die allgemeine­ Tendenz tauschen oder verkaufen?­  Sowei­t mir bekannt hält die ARE ja auch noch ca. 5% an der Accentro Real Estate. Was geschieht mit diesen Aktien?  
21.02.20 23:57 #416  youmake222
Adler Real Estate empfiehlt Aktionären die ADO-Off
Adler Real Estate hat am Freitag die gemeinsame­ Stellungna­hme von Vorstand und Aufsichtsr­at zum Übernahmea­ngebot von ADO Properties­ vorgelegt.­ Das Angebot sei
 
26.02.20 02:03 #417  Pachr
Nun das ist wohl nicht überrasche­nd.

Wenn größer 90% Annahmequo­te dann sicherlich­ Squeezeout­. Wenn das um paar % verfehlt wird, kann man auf höheres Gebot für den Rest hoffen. Ich diene aber an, da ist man auf der sicheren Seite und eine Neustruktu­rierung hebt erst die ganzen Synergien der verteilten­ Verschuldu­ng, Services und MDax Perspektiv­en.
Die Schulden liegen bei Adler, die würde ich nicht nur halten  
26.02.20 19:15 #418  Honigblume
Heute letzter Tag im S-Dax von Adler.  
03.03.20 09:06 #419  Dat wedig nich
Na? Schon alle getauscht?  
06.03.20 10:38 #420  Honigblume
Alles verköft  
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